По оценке аналитиков Ассоциации, во II квартале рентабельность активов частных банков снизилась до 2,1%, банков с государственным участием – до 1,9%, а банков с мажоритарным участием нерезидентов до 1,7%. Рентабельность капитала также показала понижательную тенденцию: у частных банков она сократилась до 19,4% против 22,3 % на начало года, у госбанков – до 17,4% против 19,7%, а у банков с участием нерезидентов – до 10,4% против 14,5%. Приводимые данные свидетельствуют о том, что все группы банков во II квартале ориентировались на консервативные оценки принимаемых на себя рисков.
Наиболее заметное негативное влияние на банковскую деятельность пандемия COVID-19 оказала именно во II квартале текущего года: самое сильное падение деловой активности и темпов прироста ВВП (-12%) было отмечено в апреле. Признаки кредитного сжатия проявились во II квартале, однако не во всех сегментах банковского кредитования. Так, кредитование населения благодаря развитию ипотеки характеризовалось приростом абсолютных объемов кредитования, несмотря на спад в автокредитовании и вялую динамику необеспеченного потребительского кредитования.
Меры государственной поддержки сыграли определяющую роль в сохранении положительной динамики кредитования субъектов МСП. К началу июля их совокупный кредитный портфель достиг 5,17 трлн руб. При этом общий кредитный портфель нефинансовых организаций во II квартале демонстрирует незначительное снижение - 1,5%, но сохраняет положительную годовую динамику (+6%).
Пандемия коронавирусной инфекции наложила заметный отпечаток на изменение пассивов банковского сектора. По итогам января-июня 2020 г. сохранилась положительная динамика остатков средств на счетах клиентов. Прирост вкладов населения в абсолютном выражении составил 1,1 трлн руб. или 3,7%, остатков на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций) на 2,0 трлн руб., или 7,2%. В то же время в отдельные месяцы наблюдался отток средств из банковской системы, который в основном приходился на период осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и введения режима самоизоляции. Так, в апреле наблюдался отток средств со счетов юридических лиц в объеме 561 млрд руб.
По итогам II квартала 2020 г. сохраняется высокая концентрация долей на основных рынках банковских услуг: на ТОП-20 банков приходилось 91,5% кредитов нефинансовым организациям и 88,3% кредитов населению. Крупнейшие 20 игроков концентрируют 87,6% всех вкладов населения и 87,4% депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций (кроме кредитных организаций).
В таких непростых условиях конкуренция между крупнейшими кредитными организациями и региональными банками крайне затруднительна. Несмотря на это, большинство региональных банков умеют находить свои ниши, а региональные лидеры оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне. По итогам I полугодия «региональные лидеры» и региональные банки с универсальной лицензией поддерживали рентабельность активов и капитала на уровнях немного ниже средних показателей по банковской системе в целом. Исключение составляет кластер банков с базовой лицензией, у которых за январь-июнь 2020 г. рентабельность активов упала с 0,6% до отрицательной величины (-0,3%), а рентабельность капитала – с 3,1% до -1,5%. Результаты деятельности банков с базовой лицензией могут свидетельствовать о том, что границы их специализации чрезмерно сужены, а потенциал пропорционального регулирования реализован не в полной мере.
По итогам II квартала российский банковский сектор продемонстрировал, что в период острой фазы эпидемии способен обеспечивать бесперебойное расчетно-кассовое обслуживание и оказание всего комплекса финансовых услуг населению, бизнесу и государству. Весомую помощь банковскому сектору оказывали регуляторные послабления и действия Банка России по поддержанию текущей ликвидности. Даже в условиях значительных объемов реструктуризации задолженности и уменьшения во II квартале объемов выдаваемых ссуд в ряде сегментов сохранился общий положительный тренд кредитного процесса.
