Итоги первого квартала 2015 года свидетельствуют о сокращении ипотечного рынка. Тем не менее, данные Банка России говорят о том, что худшие прогнозы не оправдались. За первые три месяца 2015 года выдано 135 184 ипотечных кредита на общую сумму 218,3 млрд рублей, что ниже уровня I квартала 2014 года на 32% в количественном и на 35% - в денежном выражении. Напомним, что в период кризиса 2009 года ипотечный рынок упал гораздо сильнее - рынок сокращался в разы, по итогам первого квартала 2009 года рынок сократился почти в 3,5 раза.
По нашим прогнозам, по итогам 2015 года темпы снижения рынка будут существенно ниже - начиная со II квартала большую поддержку ипотечному рынку окажет государственная программа субсидирования процентных ставок на ипотечные кредиты на новостройки. Программа направлена, прежде всего, на поддержку отрасли жилищного строительства. В рамках программы для заемщика ставка по кредиту составит не более 12% годовых (а при предоставлении дополнительных скидок за счет застройщика - от 9-10% годовых). При этом кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке предлагаются по ставкам 14,5 - 18% годовых.
По данным Минфина России, установленный лимит в 400 млрд рублей по программе субсидирования распределен между 40 организациями, подавшими заявки.
Уже по итогам марта-апреля банки регистрируют рост числа заявок на субсидируемые кредиты, что будет способствовать не только восстановлению рынка ипотеки, но и снижению средневзвешенных ставок выдачи в статистике Банка России, которые пока находятся на достаточно высоком уровне. Средняя ставка по выданным в марте 2015 года кредитам составила 14,7% годовых. В последний раз такой уровень ставок был зафиксирован в сентябре 2009 года.
Следует отметить, что нестабильность на финансовых рынках пока не отразилась на объемах ввода жилья. Так, по данным Росстата, в целом по России в I квартале 2015 года ввод нового жилья составил 235,4 тыс. квартир площадью 18,5 млн квадратных метров (+33% к введенной площади в аналогичном периоде 2014 года): ввод индустриального жилья составил 164,9 тыс. квартир площадью 9,1 млн квадратных метров (+26% к I кварталу 2014 года), индивидуальными застройщиками было введено 70,5 тыс. жилых домов общей площадью 9,4 млн квадратных метров (+44% к I кварталу 2014 года). Очевидно, что в первом полугодии 2015 года будут достраиваться объекты, профинансированные ранее. В дальнейшем избежать резкого падения строительного сектора поможет программа субсидирования.
По итогам первого квартала 2015 года можно говорить о снижении реальных цен на жилье. По данным Росстата, цены на жилье по отношению к соответствующему периоду 2014 года выросли на 5%, в то время как инфляция в I квартале 2015 г. по отношению к соответствующему периоду 2014 года составила 16,2%.
Нестабильность на финансовых рынках начала отражаться на положении домохозяйств. По итогам I квартала 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года реальная среднемесячная начисленная заработная плата впервые с 1999 года снизилась на 8,3%. Снижение реальных располагаемых денежных доходов по итогам I квартала 2015 года составило 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В совокупности эти показатели свидетельствуют о сокращении покупательной способности населения и росте проблем с обслуживанием ранее взятых кредитов.
Доля ипотечных ссуд, платежи по которым просрочены на 90 и более дней, выросла за три месяца с 2,1% до 2,5%. В денежном выражении объем просроченных ссуд со сроком задержки платежей 90 дней и выше увеличился с марта прошлого года на 44,1% - до 88,3 млрд рублей.
С целью минимизации негативных социальных последствий роста количества просроченных ипотечных кредитов, Правительством Российской Федерации при активном участии АИЖК была разработана программа помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Получить помощь по программе смогут граждане установленных категорий либо испытывающие существенное снижение доходов (более, чем на 30%), либо имеющие ипотечный кредит в иностранной валюте, платежи по которому выросли более чем на 30% вследствие снижения курса валюты Российской Федерации.
