Василий Высоков: кредитование МСП: предварительные итоги 2018

В 2018 году российские банки выдали малому бизнесу 6,8 трлн руб., почти на 0,7 трлн руб. больше, чем годом ранее. Для справки: в 2019 году планируется увеличить объем кредитов МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках НГС на 1 трлн руб. Таким образом уже в 2018 году российские банки выполнили 70% прироста плана 2019 года. Банки любят малый бизнес![1] и понимают, что объемы кредитования МСП можно еще увеличить в 2 раза[2].

Таблица 1. Показатели кредитования в 2018 году, в % к предыдущему году[3]

Несмотря на готовность банков кредитовать малый бизнес, сам бизнес оказался не очень готов к получению новых кредитов, что заставило банки наращивать кредитование индивидуальных предпринимателей и населения.

Анкетирование и опросы показывают, что большинство проблем малого бизнеса (недостаток спроса, квалифицированных кадров, нового оборудования, финансов, неопределенность экономической ситуации, высокие налоги) находятся за рамками отношений с банками. Высокая стоимость кредита составляет менее 10% среди других проблем, упоминаемых предпринимателями. Но ставка по кредиту – это отражение в зеркале многих проблем и рисков малого бизнеса. Сам малый бизнес, осознавая эти проблемы, становится наемным работником, наиболее креативные уходят в ИП[4].

Банки, понимая проблемы малого бизнеса, все чаще берут на себя функции выращивания новых клиентов. Консультации малому бизнесу (образовательные, правовые, налоговые, учетные, внешнеэкономические) оказывают половина банков, опрошенных Ассоциацией банков России.

Небанковские услуги – это не благотворительность, а стандартное управление рисками новой бизнес-модели банкинга, которая, в отличие от спекулятивной модели купли-продажи рисков, включает еще и управление рисками на основе обучения, наставничества, ведения учета, внедрения цифровых технологий.

В 2018 году доля кредитов «малышам» практически не изменилась, даже несколько уменьшилась. Радует, что на 7% сократилась доля МСП в просроченных кредитах: заемщики, которые работают с банками, стали более финансово грамотными и ответственными за сохранение своего бизнеса.

Таблица 2. Доля кредитов МСП и ИП в общем портфеле кредитования бизнеса в 2018 году, в % к портфелю юрлиц и ИП (в скобках – изменение показателей за 2018 год)

Крупные банки полюбили малый бизнес, остальные банки сохраняют верность МСП.

Кредитование МСП ТОП-30 российскими банками в 2018 году росло рекордными темпами. Однако 25%-й рост объема кредитов не сопровождался соответствующим ростом задолженности, то есть происходил за счет краткосрочных кредитов. Одновременно сокращалась просрочка банкам МСП и ИП.

Таблица 3. Показатели кредитования ТОП-30 банков 2018 году, в % к предыдущему году

Прорыв крупных банков в малый бизнес сделал этот сегмент рынка менее доступным для остальных: сохраняя свои интересы в крупном бизнесе, крупные банки увеличили свою долю в кредитовании «малышей» до 74% (+8%), а в кредитовании ИП почти до 80% (+3%) за счет средних и малых банков, которые потеряли эту долю рынка.

Таблица 4. Доля ТОП-30 банков в показателях кредитования бизнеса в 2018 году, в % к показателям всех банков среди ТОП-30 банков, в % к портфелю юрлиц (в скобках – изменение показателей за 2018 год)

Несмотря на этот прорыв, малый бизнес не стал основным клиентом крупных банков, его доля не превышает 13%. В структуре своей бизнес-модели средние и малые банки еще сохраняют свое незначительное преимущество: доля МСП и ИП в портфеле у них на 2-3% выше, чем у коллег из ТОП-30, но это преимущество трудно продлить надолго без принятия политического решения о том, что в господдержке нуждаются не только малый и средний бизнес, но также средние и малые банки, причем не все, а те, кто работает в регионах.

Таблица 5. Доля кредитов МСП и ИП в общем портфеле кредитования бизнеса в 2018 году, в % к портфелю юрлиц (в скобках – изменение показателей за 2018 год)

Региональные банки любят малый бизнес сильнее.

В таблице 6 приводится сравнительный анализ бизнес-моделей банков, работающих в некоторых регионах. Успех этой работы зависит не только от банков, но и от регионального бизнес-климата. Во всех случаях региональные банки используют более МСП-ориентированную бизнес-модель, почти полностью концентрируются на кредитовании малого бизнеса. В Ростовской области более активно ведут себя индивидуальные предприятия. В Нижегородской области с МСП активно работают банки, не имеющие в регионе своих филиалов.

Таблица 6. Доля кредитов МСП и ИП в общем портфеле кредитования бизнеса каждой группы банков в 2018 году, в % к портфелю юрлиц

К сожалению, доля региональных банков в кредитовании МСП регионов невелика, но с малым бизнесом они работают более активно.

Таблица 7. Доля кредитных организаций регионов в кредитовании бизнеса регионов, в % к общему объему показателей региона