Василий Высоков: кредитование МСП: предварительные итоги 2018

Высоков Василий Васильевич

Высоков Василий Васильевич

Председатель совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест»

Председатель комитета по МСБ Ассоциации банков России, Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н., профессор В.В.Высоков представил анализ «Кредиты малому бизнесу: банки готовы, а бизнес – нет»

В 2018 году российские банки выдали малому бизнесу 6,8 трлн руб., почти на 0,7 трлн руб. больше, чем годом ранее. Для справки: в 2019 году планируется увеличить объем кредитов МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой в рамках НГС на 1 трлн руб. Таким образом уже в 2018 году российские банки выполнили 70% прироста плана 2019 года. Банки любят малый бизнес![1] и понимают, что объемы кредитования МСП можно еще увеличить в 2 раза[2].

Таблица 1. Показатели кредитования в 2018 году, в % к предыдущему году[3]

 

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Всего юрлицам и ИП

17%

10%

8%

В т.ч. МСП

11%

5%

-16%

Из них ИП

22%

6%

-41%

Физлица

35%

22%

-11%

Несмотря на готовность банков кредитовать малый бизнес, сам бизнес оказался не очень готов к получению новых кредитов, что заставило банки наращивать кредитование индивидуальных предпринимателей и населения.

Анкетирование и опросы показывают, что большинство проблем малого бизнеса (недостаток спроса, квалифицированных кадров, нового оборудования, финансов, неопределенность экономической ситуации, высокие налоги) находятся за рамками отношений с банками. Высокая стоимость кредита составляет менее 10% среди других проблем, упоминаемых предпринимателями. Но ставка по кредиту – это отражение в зеркале многих проблем и рисков малого бизнеса. Сам малый бизнес, осознавая эти проблемы, становится наемным работником, наиболее креативные уходят в ИП[4].

Банки, понимая проблемы малого бизнеса, все чаще берут на себя функции выращивания новых клиентов. Консультации малому бизнесу (образовательные, правовые, налоговые, учетные, внешнеэкономические) оказывают половина банков, опрошенных Ассоциацией банков России.

Небанковские услуги – это не благотворительность, а стандартное управление рисками новой бизнес-модели банкинга, которая, в отличие от спекулятивной модели купли-продажи рисков, включает еще и управление рисками на основе обучения, наставничества, ведения учета, внедрения цифровых технологий.

В 2018 году доля кредитов «малышам» практически не изменилась, даже несколько уменьшилась. Радует, что на 7% сократилась доля МСП в просроченных кредитах: заемщики, которые работают с банками, стали более финансово грамотными и ответственными за сохранение своего бизнеса.

Таблица 2. Доля кредитов МСП и ИП в общем портфеле кредитования бизнеса в 2018 году, в % к портфелю юрлиц и ИП (в скобках – изменение показателей за 2018 год)

 

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Всего юрлицам и ИП

100%

100%

100%

В т.ч. МСП

15% (-0,7%)

13% (-1,2%)

25% (-7%)

Из них ИП

1,1% (0%)

1,2% (-1,2%)

0,8% (-0,7%)

 

Крупные банки полюбили малый бизнес, остальные банки сохраняют верность МСП.

Кредитование МСП ТОП-30 российскими банками в 2018 году росло рекордными темпами. Однако 25%-й рост объема кредитов не сопровождался соответствующим ростом задолженности, то есть происходил за счет краткосрочных кредитов. Одновременно сокращалась просрочка банкам МСП и ИП.

Таблица 3. Показатели кредитования ТОП-30 банков 2018 году, в % к предыдущему году

 

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Среди ТОП-30 банков

Всего юрлицам и ИП

24%

13%

-3%

В т.ч. МСП

25%

8%

-21%

Из них ИП

27%

8%

-43%

Среди средних и малых банков (все – ТОП-30)

Всего юрлицам и ИП

16%

11%

14%

В т.ч. МСП

11%

1%

-15%

Из них ИП

7%

-1%

-35%

Прорыв крупных банков в малый бизнес сделал этот сегмент рынка менее доступным для остальных: сохраняя свои интересы в крупном бизнесе, крупные банки увеличили свою долю в кредитовании «малышей» до 74% (+8%), а в кредитовании ИП почти до 80% (+3%) за счет средних и малых банков, которые потеряли эту долю рынка.

Таблица 4. Доля ТОП-30 банков в показателях кредитования бизнеса в 2018 году, в % к показателям всех банков среди ТОП-30 банков, в % к портфелю юрлиц (в скобках – изменение показателей за 2018 год)

 

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Всего юрлицам и ИП

88% (+5,2%)

82% (1,8%)

48% (-5,2%)

В т.ч. МСП

74% (+8,1%)

72% (+4,7%)

49% (-3,2%)

Из них ИП

79% (+2,9%)

80% (+1,4%)

75% (-2,3%)

 

Несмотря на этот прорыв, малый бизнес не стал основным клиентом крупных банков, его доля не превышает 13%. В структуре своей бизнес-модели средние и малые банки еще сохраняют свое незначительное преимущество: доля МСП и ИП в портфеле у них на 2-3% выше, чем у коллег из ТОП-30, но это преимущество трудно продлить надолго без принятия политического решения о том, что в господдержке нуждаются не только малый и средний бизнес, но также средние и малые банки, причем не все, а те, кто работает в регионах.

Таблица 5. Доля кредитов МСП и ИП в общем портфеле кредитования бизнеса в 2018 году, в % к портфелю юрлиц (в скобках – изменение показателей за 2018 год)

 

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Среди ТОП-30 банков

Всего юрлицам и ИП

100%

100%

100%

В т.ч. МСП

13% (+0,1%)

11% (-0,5%)

25% (-6%)

Из них ИП

1% (0%)

1% (-0,1%)

0,8% (-0,9%)

Среди средних и малых банков (все – ТОП-30)

Всего юрлицам и ИП

100%

100%

100%

В т.ч. МСП

16% (-0,8%)

13% (-1,4%)

28% (-10%)

Из них ИП

0,3%

0,3%

0,2%

         

Региональные банки любят малый бизнес сильнее.

В таблице 6 приводится сравнительный анализ бизнес-моделей банков, работающих в некоторых регионах. Успех этой работы зависит не только от банков, но и от регионального бизнес-климата. Во всех случаях региональные банки используют более МСП-ориентированную бизнес-модель, почти полностью концентрируются на кредитовании малого бизнеса. В Ростовской области более активно ведут себя индивидуальные предприятия. В Нижегородской области с МСП активно работают банки, не имеющие в регионе своих филиалов.

Таблица 6. Доля кредитов МСП и ИП в общем портфеле кредитования бизнеса каждой группы банков в 2018 году, в % к портфелю юрлиц

 

Доля кредитов МСП

Доля кредитов ИП

 

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Объем кредитов

Задолженность

В т.ч. просроченная

Все банки

Краснодарский край

15%

17%

32%

2%

2%

2%

Волгоградская область

43%

38%

45%

4%

4%

0%

Ростовская область

23%

21%

0%

3%

4%

0%

Ставропольский край

42%

43%

0%

6%

6%

0%

Нижегородская область

22%

22%

18%

1%

7%

1%

В том числе: кредитными организациями региона

Краснодарский край

70%

80%

32%

11%

9%

13%

Волгоградская область

52%

45%

45%

3%

1%

0%

Ростовская область

89%

79%

0%

12%

22%

0%

Ставропольский край

99%

99%

0%

8%

3%

0%

Нижегородская область

72%

78%

0%

7%

16%

0%

кредитными организациями других регионов, имеющими филиалы, расположенные в данном регионе

Краснодарский край

11%

12%

30,1%

2%

2%

1%

Волгоградская область

44%

42%

45,4%

4%

6%

0%

Ростовская область

16%

19%

0%

2%

3%

0%

Ставропольский край

40%

43%

0%

6%

6%

0%

Нижегородская область

18%

19%

0%

1%

2%

0%

кредитными организациями других регионов, не имеющими филиалы, расположенные в данном регионе

Краснодарский край

2%

12%

29%

1%

1%

3%

Волгоградская область

6%

32%

0%

4%

2%

0%

Ростовская область

3%

12%

0%

1%

1%

0%

Ставропольский край

6%

25%

0%

6%

2%

0%

Нижегородская область

29%

29%

0%

1%

1%

0%

 

К сожалению, доля региональных банков в кредитовании МСП регионов невелика, но с малым бизнесом они работают более активно.

Таблица 7. Доля кредитных организаций регионов в кредитовании бизнеса регионов, в % к общему объему показателей региона

 

Всего юрилица и ИП

МСП

Доля кредитов ИП

 

Объем кредитов

Задолженность

Объем кредитов

Задолженность

Объем кредитов

Задолженность

Краснодарский край

5%

7%

24%

32%

27%

24%

Волгоградская область

0%

1%

1%

1%

0%

0%

Ростовская область

9%

6%

37%

23%

40%

35%

Ставропольский край

3%

2%

8%

4%

4%

1%

Нижегородская область

7%

7%

22%

22%

38%

39%

 

[1] https://asros.ru/public/files/18/17864-bankilyubyatmalyibiznesvysokovv.v..pdf

[2]  https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap

[3] Все расчеты на основе http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors

Другие мнения и оценки автора

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку