Размещение облигаций планируется по открытой подписке на "Московской бирже". Книга заявок по данному выпуску будет собираться 16 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Предварительная дата начала размещения - 23 июня.
Цена первичного размещения - 100% от номинала. Ориентир по ставке купона - 13,25-13,75% годовых (доходность 14,09-14,65% годовых).
Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Максимальный срок обращения - 8,7 гола. При этом срок плановой амортизации будет определяться по результатам премаркетинга и может составить 2 или 3 года с начала размещения.
По бумагам предусмотрено досрочное погашение по решению эмитента в любую дату выплаты купона после даты начала амортизации.
Ожидаемая дюрация выпуска составит 1,8 года в случае досрочного погашения эмитентом через 2 года или 2,5 года в случае досрочного погашения эмитентом через 3 года.
Планируется, что выплата купонов будет проходить ежемесячно.
Организаторы размещения - Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Ожидаемый рейтинг данного выпуска - "Baa3" (Moody's).
Кредит Европа банк по итогам первого квартала 2015 года занимает 49-е место по объему активов и 23-е место по объему кредитов физлицам в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".