Окончательный срок погашения старшего финансирования (200 млн долл США) составляет 4,5 года, при этом Банк ВТБ24 имеет опцион на погашение по истечении трех лет. Портфель составили кредиты, обеспеченные залогом а втомобилей, номинированные в рублях с фиксированной процентной ставкой.
С труктура сделки предполагает возможность пополнения портфеля до начального уровня в течение 3 лет. Для хеджирования валютных и процентных рисков Банк ВТБ предоставил своп с гарантиров анным балансом, характерный для такого рода сделок. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Sumitomo Mitsui Ban king Corporation Europe Limited.
Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Данная сделка стала второй транзакцией по секьюритизации автокредитов ВТБ24, и второй в рамках сотрудничества с международными инвесторами. Общий объем привлеченного финансирования достиг 575 млн долл США, и мы видим значительные перспективы развития подобного сотрудничества».