ТКС Банк доразместил субординированные евробонды на $75 млн

ТКС Банк , один из лидеров на рынке кредитных карт, доразместил субординированные евробонды на 75 миллионов долларов по цене 107% от номинала, что соответствует ставке купона 12,15% годовых, сообщил агентству "Прайм" глава банка Оливер Хьюз.

ТКС Банк в ноябре прошлого года разместил субординированные евробонды в объеме 125 миллионов долларов на 5,5 лет под 14% годовых. После доразмещения выпуск увеличился до 200 миллионов долларов.

Как рассказал Хьюз, спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил предложение в четыре раза.

Доразмещение субордов улучшит показатель достаточности капитала банка, который сейчас составляет порядка 18% по РСБУ. "Это позволит нам довести достаточность до 20%", - сказал глава ТКС Банка.

ТКС Банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову, является четвертым по величине эмитентом кредитных карт в РФ с долей рынка 7,2%.

В планах банка выдать в 2013 году кредитов через карты на 800 миллионов долларов.

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку