Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).
Объем и динамика рынка
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в конце первого квартала 2020 г., рынок кредитных карт России продолжил рост и поставил очередной рекорд: по состоянию на 1 апреля 2020 г. его объем составил 1,643 трлн рублей. По итогам первого квартала рынок вырос на 3% или на 48 млрд руб. в абсолютном выражении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста снизились (6,6% и 87 млрд руб. в первом квартале 2019 г).
Больше всего рынок вырос в январе (+31,1 млрд руб.), в феврале произошло небольшое падение на 3,7 млрд руб., в марте рынок снова начал расти (+20,5 млрд руб.). Рост рынка в основном обеспечили три ключевых игрока - Сбербанк (+16 млрд руб.), Тинькофф (+6,5 млрд руб.) и Альфа-банк (+13,3 млрд руб.)
Концентрация рынка и основные игроки
Пятерка лидеров в первом квартале 2020 г не изменилась: Сбербанк (с портфелем в 716,9 млрд рублей), Тинькофф (219,1 млрд рублей), Альфа-банк (185,1 млрд рублей), ВТБ (109,9 млрд рублей) и Банк Русский стандарт (78,6 млрд рублей), при этом были зафиксированы незначительные изменения в долях ключевых игроков.
В первом квартале 2020 г. Сбербанк снова уступил долю на рынке кредитных карт до 43,6% (-0,3 п.п.). Отрицательную динамику продемонстрировал также банк Русский стандарт, снизив долю на 0,1 п.п. до 4,8%.
Тинькофф и ВТБ сохранили свои позиции, их доли на рынке составили 13,3% и 6,7% соответственно. Альфа-банк увеличил долю присутствия на рынке на 0,5 п.п. до 11,3%.
Таким образом, доли крупнейших банков распределились следующим образом: Сбербанк (43,6%), Тинькофф Банк (13,3%), Альфа-банк (11,3%), ВТБ (6,7%) и Русский Стандарт (4,8%).
Из топ-10 банков в первом квартале 2020 г. нарастить долю до 2,8% смог Совкомбанк (+0,2 п.п.), ХКФ Банк уступил долю на рынке на 0,1 п.п. до 1,2%.
У пяти банков из топ-10 доли на рынке кредитных карт в первом квартале 2020 г. не изменились.
Количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд руб. не изменилось, но их совокупная доля на рынке выросла на 0,1 п.п. до 99,6%.
Методология
Данный отчет составлен аналитиками Тинькофф на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам – резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам – нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).