В условиях непростой экономической ситуации в третьем квартале 2014 года Райффайзенбанк продемонстрировал сильные финансовые показатели: высокие чистую процентную маржу (6.5%) и рентабельность капитала (более 20%).
Банк нарастилсвой кредитный портфель во всех бизнес-сегментах (+18.3% по сравнению с концом 2013 года).Ограниченный доступ к иностранным рынкам финансирования способствовал повышенному спросу на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов. В результате особенно высокие темпы роста кредитного портфеля продемонстрировалкрупный бизнес. При этом банк не менял стандарты кредитования, они остаются консервативными. Качество активов остается стабильно хорошим: доля индивидуально обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле не изменилась по сравнению с прошлым кварталом и составила 5.4%.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| В млн.рублей | 9 месяцев 2013 | 9 месяцев 2014 | изменение,% |
| Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля | 26 956.2 | 31 462.4 | 16.7% |
| Расходы на досоздание резервов | 1 364.1 | 5 317.4 | 289.8% |
| Чистые комиссионные доходы | 7 694.3 | 7 970.9 | 3.6% |
| Торговый результат | 3 222.5 | 784.6 | -75.7% |
| Административные и прочие операционные расходы | 16 592.7 | 18 120.2 | 9.2% |
| Прибыль до налогообложения | 20 571.0 | 17 521.3 | -14.8% |
| Прибыль после налогообложения | 16 076.0 | 13 989.3 | -13.0% |
|
|
|
|
|
| Соотношение расходов и доходов | 43.2% | 44.4% | 1.2п.п. |
| ROE до налогообложения | 25.4% | 21.0% | -4.4п.п. |
| ROE после налогообложения | 19.9% | 16.8% | -3.1 п.п. |
Oперационный доход банка до вычета резервов под обесценение увеличился на 6.3% и составил 40 845.0 млн руб. по итогам 9 месяцев 2014 года благодаря положительной динамике чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов под обесценение и чистого комиссионного дохода.
Чистая процентная маржабанка продолжила расти в 2014 году и в третьем квартале составила 6.5% (по сравнению с 6.1% в первом и втором кварталах 2014 года).
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал положительную динамику, в основном,благодаря увеличению процентных доходов по кредитам и авансам физическим лицам на 33.2% (или 5 305.7млн руб.), а также по кредитам юридическим лицам (+6.0% или 907.9 млн руб.) на фоне роста кредитных портфелей в данных сегментах.
Наиболее быстрый рост наблюдался по следующим составляющим чистого комиссионного дохода: чистые комиссии по операциям с пластиковыми картами (+13.9% до 3 133.8 млн руб.) на фоне роста числа обслуживаемых карт, а также комиссии от страховых компаний в рамках партнерских программ (+21.2% до 1 234.3 млн руб.), в основном, за счет роста продаж кредитных продуктов розничным клиентам. Увеличение чистого комиссионного дохода банка сдерживалось сокращением чистых комиссий по документарным операциям и гарантиям (-15.1% до 799.9 млн руб.) и чистых комиссий по расчетным операциям (-16.1% до 431.1 млн руб.).
Торговый результат снизился в результате отрицательной переоценки на фоне роста валютных курсов и процентных ставок. Еще одним фактором сокращения торгового результата стало наличие разового положительного эффекта от реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в первом квартале 2013 года в размере 1 032.5млн руб.
На фоне ухудшения операционной среды произошел рост стоимости риска, однако качество активов остается высоким. Наибольшее досоздание резервов произошло в розничном сегменте (3 157.1 млн руб.) на фоне роста просроченной задолженности (доля индивидуально обесцененных кредитов в розничном портфеле по состоянию на 30.09.2014 – 4.2%), а также роста кредитного портфеля физических лиц.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
| В млн.рублей | 31.12.2013 | 30.09.2014 | изменение,% |
| Активы | 711 372.1 | 735 019.2 | 3.3% |
| Ликвидные активы | 231 562.0 | 168 121.4 | -27.4% |
| Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 449 492.9 | 531 778.6 | 18.3% |
| розничным клиентам | 181 691.5 | 200 658.1 | 10.4% |
| малому и микро бизнесу | 17 789.9 | 21 475.3 | 20.7% |
| среднему бизнесу | 16 530.0 | 20 374.0 | 23.3% |
| крупному бизнесу | 233 432.7 | 289 251.2 | 23.9% |
| Средства клиентов | 452 472.8 | 458 461.4 | 1.3% |
| Средства, полученные от Материнского банка | 33 172.3 | 48 447.0 | 46.0% |
| Собственные средства | 115 784.3 | 106 976.7 | -7.6% |
|
|
|
|
|
| Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле | 4.7% | 5.4% | 0.7 п.п. |
| Общая достаточность капитала по Базель III | 19.6% | 18.8% | -0.8 п.п. |
| Коэффициент достаточности капитала Н1 (в соответствии с требованиями ЦБ РФ) | 13.0% | 11.6% | -1.4 п.п. |
Уровень процентных ставок и потенциал роста кредитования в корпоративном сегменте обусловили изменение структуры активов в третьем квартале 2014 года: сократилась доля денежных средств и их эквивалентов и возросла доля кредитного портфеля. Стоит отметить, что существенную часть прироста корпоративного портфеля составляют кредиты, которые являются источником ликвидности банка - под них банк может привлекать средства в ЦБ по программе 312-П.
По итогам 9 месяцев 2014 года кредитный портфель крупного бизнеса увеличился на 23.9% или 55 818.5 млн руб. до 289 251.2 млн руб., что обусловлено спросом со стороны клиентов в условиях ограниченного доступа к иностранным источникам финансирования.
Такженаблюдался рост портфелей по всему спектру кредитных продуктов для физических лиц. Наибольшее увеличение в абсолютном выражении наблюдалось по потребительским кредитам (+7.4% или 6 603.6 млн руб. до 96 402.4 млн руб.) и ипотечным кредитам (+13.2% или 5 480.4 млн руб. до 46 996.9 млн руб.). В течение третьего квартала наибольший рост наблюдался по ипотечным кредитам (+3 194.8 млн руб. по сравнению с концом второго квартала 2014).
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка по состоянию на 30.09.2014составляла 5.4%, увеличившись на 0.7 процентных пункта относительно значения на 31.12.2013 и не изменившись по сравнению с 5.4% по итогам 1 полугодия 2014.
Средства клиентовувеличились за счет срочных депозитов государственных и муниципальных организаций (рост на 11 324.1 млн руб. до 11 539.8 млн руб.), а также текущих счетов юридических и физических лиц (+10.6% и 10.4% соответственно).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) по состоянию на 30.09.2014 оставалось на комфортном уровне и составило116.0%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, составили 48 447.0 млн руб., увеличившись на 46.0% по сравнению 33 172.3 млн руб. на конец 2013 года за счет привлечения субординированных кредитов в долларах США от РБИ. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 7.7% по состоянию на 30.09.2014.
Собственные средства банка по состоянию на 30.09.2014 сократились на 7.6% или на 8 807.5млн руб. до106 976.7 млн руб.за счет выплаты дивидендов за первое полугодие 2014 года в размере 10 674.4 млн руб. в сентябре 2014.Одновременно Банк привлек субординированные кредиты от Материнского банка в общей сумме около 300 млн долл. США., которые включаются в расчет собственных средств в соответствии с требованиями Положения395-П ЦБ РФ (добавочный и дополнительный капитал).
Коэффициенты Н 1.1. и Н 1.2. по Базель III в соответствии с методологией ЦБ РФ находятся на высоком уровне и по состоянию на 01.10.2014 составили 10.0% и 10.5% соответственно.