Ключевые показатели деятельности:
Активы Финансовой Корпорации выросли в 2012 году на 36% до 326,9 млрд руб.
Портфель кредитов и займов клиентам (до вычета резервов на обесценение) составил 166,8 млрд руб., увеличившись на 21% по сравнению с концом 2011 года
Совокупный портфель ценных бумаг (торговый и инвестиционный) возрос на 35% до 76,0 млрд руб.
Депозиты и текущие счета клиентов увеличились на 21% до 150,7 млрд руб.
Капитал Корпорации возрос с начала 2012 года на 73% до 27,9 млрд руб.
Финансовая Корпорация завершила 2012 год с прибылью в 1,0 млрд руб.
Обзор отчета о финансовом положении
Активы
Активы Корпорации в 2012 году достигли 326,9 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2011 годом на 36%. Основными драйверами роста стали расширение бизнеса компаний в структуре ФК "Открытие" и сделки M&A, в частности, покупка 19,9% акций НОМОС-БАНКа.
Ликвидные активы (денежные средства и их эквиваленты, а также торговый портфель ценных бумаг) составили 23% активов ФК "Открытие".
Совокупный портфель ценных бумаг, включающий торговые и инвестиционные ценные бумаги, достиг 76,0 млрд руб. и составил 23% активов. По сравнению с концом 2011 года портфель вырос на 35%, или на 19,8 млрд руб. Основной драйвер роста — приобретение ФК "Открытие" 19,9% акций НОМОС-БАНКа на сумму 15,1 млрд руб*. Данная сделка отражена в портфеле инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
В целом доля долговых ценных бумаг в портфеле, включая государственные и корпоративные облигации и еврооблигации, составила 73%, из них 53% были выпущены эмитентами с инвестиционным рейтингом.
Кредиты клиентам
В структуре активов основную долю по-прежнему составляют кредиты клиентам – 48%. Портфель кредитов (до вычета резервов под обесценение) увеличился за год на 21% до 166,8 млрд руб. в основном благодаря росту кредитования физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса Банком "Открытие".
Объем кредитования розничных клиентов и предприятий МСБ возрос на 25% до 52,2 млрд руб. В 2012 году стратегия Банка "Открытие" предусматривала смещение фокуса в сторону более высокомаржинальных продуктов – в первую очередь, потребительских кредитов и кредитных карт для розничных клиентов. По итогам года эти сегменты показали впечатляющий рост: объем потребительских кредитов увеличился на 56%, объем ссудной задолженности по кредитным картам – на 86% (их доля в портфеле пока невысока– на уровне 2%).
Кредиты корпоративным клиентам, в том числе частным предприятиям, муниципальным и региональным органам власти, а также институциональным клиентам компаний ФК "Открытие" достигли отметки 90,3 млрд руб. Их доля в кредитном портфеле по сравнению с концом 2011 года сократилась до 54% с 63% в рамках вышеупомянутой стратегии увеличения маржинальности бизнеса.
Обязательства и капитал
В структуре обязательств Корпорации наибольшая доля традиционно приходится на средства клиентов. На 31 декабря 2012 года она составила 50%, показав рост на 21% относительно конца 2011 года до 150,7 млрд руб. В клиентском фондировании средства юридических лиц – государственных организаций и частных компаний – составили 52%. Наиболее заметный рост на отчетную дату показали депозиты и текущие счета частных компаний – на 68%.
Объем привлеченных средств клиентов-физических снизился на 2% и на конец 2012 года составил 73,0 млрд руб.
Результатом развития брокерского бизнеса стало увеличение доли остатков на брокерских счетах (кредиторская задолженность перед клиентами) – до 16% обязательств с 13% на конец 2011 года. В абсолютном выражении эта статья составила 46,4 млрд руб.
В структуре обязательств доля выпущенных долговых ценных бумаг осталась практически неизменной – 22%, или 67,0 млрд руб. При этом произошло замещение вексельной задолженности облигациями, выпущенными компаниями, входящими в структуру Корпорации. Таким образом, доля векселей снизилась до 37% с 79% на конец 2011 года.
Капитал Корпорации увеличился на 73% до 27,9 млрд руб. в основном благодаря дополнительной эмиссии акций объемом 9,0 млрд руб. в августе 2012 года, средства от размещения которой предназначались для финансирования покупки акций НОМОС-БАНКа.
После отчетной даты в апреле 2013 года ФК "Открытие" разместила еще один дополнительный выпуск акций на сумму 30 млрд руб. Полученные в результате допэмиссии средства будут направлены на консолидацию контрольного пакета акций НОМОС-БАНКа во 2 полугодии 2013 года.
Обзор отчета о прибылях и убытках
Операционный доход Корпорации составил 23,3 млрд руб., что на 24% больше, чем доход 2011 года.
В структуре операционного дохода чистый процентный доход увеличился на 25% до 10,0 млрд руб. Рост был во многом обеспечен возросшими доходами от кредитования клиентов благодаря росту кредитного портфеля и его переориентации в сторону более высокомаржинальных продуктов.
Непроцентные доходы Корпорации выросли на 24% до 13,3 млрд руб.
В структуре комиссионных доходов основную долю занимали комиссии по брокерским операциям (52%) и операциям коммерческого банкинга – расчетно-кассовым, гарантиям и аккредитивам (42%), в структуре комиссионных расходов – расходы по операциям с ценными бумагами (79%). Чистый комиссионный доход по операциям коммерческого банкинга увеличился в рамках стратегии Корпорации по развитию транзакционного бизнеса. Комиссионный доход брокерского бизнеса остался на прежнем уровне, при этом комиссионный расход в данном сегменте вырос пропорционально росту клиентских оборотов. Это связано прежде всего с пересмотром тарифов для крупных клиентов, а также с выходом на новые торговые площадки. В результате чистые комиссионные доходы снизились на 9% до 3,5 млрд руб.
Чистый доход по операциям с инвестиционными ценными бумагами на конец 2012 года составил 3,1 млрд руб. Данный показатель обеспечен продажей инвестиционных ценных бумаг, в том числе реализацией акций Московской Биржи. Чистые доходы от операций с производными инструментами увеличились до 4,5 млрд руб. (с 2,3 млрд руб.) благодаря эффективной стратегии развития деривативного деска и росту интереса клиентов к деривативным операциям.
Расходы на содержание персонала и административные расходы выросли на 11% до 14,4 млрд руб. в рамках запланированного бюджета. В структуре данных расходов 63%, или 9,0 млрд руб., приходится на зарплаты и социальные выплаты сотрудникам "Открытия". Их рост также составил 11% в сравнении с прошлым годом, при этом увеличилась численность сотрудников Корпорации – на 10% до 7 970 человек в связи с расширением бизнеса, в частности, в розничном банковском, брокерском и страховом бизнесах.
Чистые расходы на создание резервов под обесценение процентных активов составили 4,5 млрд руб. по сравнению с 3,3 млрд руб. годом ранее (рост 37%). Резервы в 2012 году создавались в основном на прирост кредитного портфеля. Прибыль Корпорации в 2012 году составила 1,0 млрд руб. *По состоянию на конец 2012 года ФК "Открытие" владела 19,9% акций НОМОС-БАНКа, в связи с этим показатели НОМОС-БАНКа не консолидированы в настоящую отчётность Корпорации.