Банк ориентировал инвесторов на цену размещения в диапазоне 100,2-99,96% от номинала, что соответствует доходности к оферте 8,7-8,9% годовых. Книга заявок на облигации была открыта с 30 октября по 1 ноября, вторичное размещение намечено на 6 ноября.
Первичное размещение облигаций выпуска объемом 5 миллиардов рублей состоялось в августе 2010 года. Ставки первого-шестого полугодовых купонов были установлены в размере 8,5% годовых, ставки седьмого-девятого купонов - 8,7% годовых.
В августе текущего года банк выкупил по оферте 50,1% выпуска на 2,5 миллиарда рублей. Дата следующей оферты - 2 марта 2015 года, дата погашения облигаций выпуска - 28 августа 2017 года.
Выпуск включен в ломбардный список ЦБ и котировальный список "А1" Московской биржи. Организаторами вторичного размещения выступают сам Номос-банк и банк "Открытие" .
В настоящее время в обращении у банка находятся два выпуска классических облигаций и пять выпусков биржевых облигаций общим номинальным объемом 39 миллиардов рублей.