Комитеты

Комитет по банковскому законодательству

Комитет по залогам и оценке

Комитет по инвестиционным банковским продуктам

Комитет по информационной безопасности

Комитет по ипотечному кредитованию и проектному финансированию (в сфере строительства и ЖКХ)

Комитет по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ

Комитет по малому и среднему бизнесу

Комитет по наличному денежному обращению

Комитет по платежным системам

Комитет по рискам

Комитет по финансовым технологиям

Комитет по банкострахованию и взаимодействию со страховыми компаниями

Рабочая группа по изменению законодательства о залоге

Рабочая группа по учету, отчетности и налогам

Рабочая группа по вопросам аутсорсинга и взаимодействия с вендорами и поставщиками услуг и сервисов

Рабочая группа по гарантиям и аккредитивам

Проектная группа "ESG-банкинг"

Проектная группа по вопросам совершенствования правового регулирования взаимоотношений между финансово-кредитными организациями и детьми и подростками

Совет по финансовому регулированию и ДКП

МТС Банк разместил ипотечные облигации на 4,29 мрлд рублей

  

Группа ОАО «МТС-Банк» завершила сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля, разместив облигационный займ в объеме 4,29 млрд. рублей. При формировании книги заявок на облигации спрос со стороны инвесторов превысил предложение.

 

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» (http://ia-mtsb.ru) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей. Объем транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне  10,5%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Moody’s «Ваа3». Объем транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций без учета амортизации – 26.11.2041 г.

 

Организатором размещения выступили Sberbank CIB и МТС Банк, соорганизатором – ВТБ Капитал. АИЖК выполняло функции резервного сервисного агента.

 

Хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС Банка, в том числе, низкий уровень коэффициента LTV, а также положительный опыт МТС Банка в качестве сервисного агента оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.

 

«Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию сделки и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody’s на уровне Ваа3,- прокомментировал Александр Семенников, Директор Департамента операций на финансовых рынках ОАО «МТС-Банк». - Наличие качественного кредитного портфеля и значительный положительный опыт обслуживания портфеля собственных закладных и закладных,  проданных в рамках первой сделки секьюритизации ипотеки МТС Банка 2009 года, обеспечили нам хорошую субординацию выпуска».

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку