МКБ обнародовал параметры своего IPO

Размещение начнется в понедельник, 22 июня, банк планирует разместить 10,9 млрд акций номиналом 1 руб. Цена, по которой будут размещаться акции, выбрана как средняя в диапазоне, предложенном вчера букраннером «ВТБ Капиталом»,— 3,6 руб. за акцию.

Акционеры МКБ определились с датой и ценой размещения допэмиссии на 10,5 млрд руб., о которой было объявлено в конце мая. IPO начнется 22 июня, а цена акций определена на среднем уровне в рамках диапазона, который накануне предложил «ВТБ Капитал»,— 3,2–4 руб. за акцию. Согласно сообщению МКБ, цена акций установлена на уровне 3,62 руб. за бумагу. Банк планирует разместить 10,9 млрд акций номиналом 1 руб.

Таким образом, МКБ планирует размещаться по цене выше Сбербанка, который торгуется на уровне 0,8 капитала, но чуть ниже Промсвязьбанка, который в мае продал 20% на бирже с коэффициентом 1 (к капиталу по МСФО).

Как писал ранее “Ъ”, схема размещения МКБ, вероятно, будет зеркальной ПСБ. Как и в случае с ПСБ, покупателями акций МКБ, наиболее вероятно, будут пенсионные фонды (покупатели акций Промсвязьбанка — НПФ «Благосостояние ОПС» и пенсионные фонды Микаила Шишханова уже подтверждали интерес к будущему размещению). Однако Промсвязьбанк сначала продавал существующие акции, а потом за счет полученных от продажи средств (13,9 млрд руб.) увеличивал свой капитал. А в случае с Московским кредитным банком сначала будет увеличение капитала за счет допэмиссии, а потом продажа пенсионным фондам, так как последние не имеют права покупать акции при первичном размещении.

Как сообщает банк, Московской биржей, где планируется провести IPO, принято решение о переводе акций МКБ из второго котировального списка в котировальный список первого уровня. Такую же процедуру проводил и Промсвязьбанк для того, чтобы акции могли купить пенсионные фонды. Перевод бумаг МКБ в высший котировальный список произойдет в день размещения — 22 июня. Сбор заявок продлится до 30 июня.

В своем утреннем отчете ВТБ-24 критически оценивает планируемое размещение акций МКБ. «Любое размещение акций — это опустошение "карманов" инвесторов. Сумма предстоящего размещение составляет порядка $100 млн, якорными инвесторами обещают стать НПФ. В рамках прошедшего в начале месяца размещения акций Промсвязьбанка НПФ потратили порядка $130 млн. Итого получаем, что практически четверть средств, которые теоретически могли быть направлены НПФ на покупку акций в рамках переводной компании уже освоены. А ведь именно эти деньги могли стать "топливом" для нового подъёма фондовых индексов», — отмечается в обзоре ВТБ-24.
 

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку