15 апреля 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-04 общей номинальной стоимостью 5.0 млрд рублей (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020401978B от 15 октября 2010 года). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг.
13 апреля 2011 г. МКБ закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций четвертого выпуска на 5.0 млрд рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 79 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 7.8 % до 8.3 % годовых. Общий спрос превысил 10 млрд. рублей. МКБ снижал ориентир ставки купона с 8.25-8.50 %% годовых до 8.00-8.15%% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 8.00 % годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 8.16 % годовых.
Организаторы выпуска: Банк ЗЕНИТ и ВТБ Капитал.
Со-организаторы: Глобэксбанк, Интерпромбанк, Регион (БК), Совкомбанк.
Андеррайтеры: Бин-Банк, Национальный космический банк, Национальный стандарт, Промсвязьбанк, Росэнергобанк, УБРиР, УралСиб Банк.
Со-андеррайтеры: Локо-Банк, М2М прайвет банк, Национальный Торговый Банк, Новикомбанк, Нота-банк, Первобанк, Райффайзенбанк, Ронинвест.
Технический агент размещения и платежный агент: МКБ
В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-04 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2012 года.