Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 182 дня. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-55319-E-001P-02E от 31 мая 2021 года.
Выпуск облигаций соответствует Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций ВЭБ.РФ по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, а также является «зеленым» в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (получено соответствующее заключение от агентства «Эксперт РА»). Средства от размещения этого выпуска облигаций будут направлены на рефинансирование ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика».
Книга заявок была открыта 22.06.2021 с 11 до 15 часов. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,70-7,80% годовых. Выпуск был встречен высоким интересом со стороны инвестиционного сообщества. В ходе букбилдинга была сформирована 8-кратная переподписка, что позволило четыре раза пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу заявок по нижней границе финального ориентира – 7,50% годовых.
В ходе сбора книги поступило более 60 заявок общим объемом свыше 80 млрд руб. В сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физлиц.
Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал, МКБ, банк «Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.
«Размещение зеленых облигаций АО «Атомэнергопром» является знаковым событием – на локальном долговом рынке появился эталонный зеленый ориентир среди корпоративных эмитентов. Достигнутый успешный результат размещения – это комбинация усилий не только банков-организаторов и эмитента, но также и всех других участников, задействованных в этой сделке. Выпуск облигаций АО «Атомэнергопром» – важный шаг вперед в контексте развития инструментов ESG-финансирования на российском рынке», – прокомментировал итоги размещения Первый Вице-Президент Денис Шулаков.