Компания 19 декабря 2012 года разместила по открытой подписке 3 миллиона 753,253 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке в пользу Номос-банка 1 миллион 251,084 тысячи облигаций класса "Б". Номинал ценных бумаг - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца.
Ставка первого купона по облигациям класса "А" была установлена на конкурсе в день размещения в размере 8,75% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" будет осуществляться частями, в начале февраля, мая, августа и ноября каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" также будет осуществляться частями, после погашения облигаций класса "А".
Облигации подлежат полному погашению 7 ноября 2045 года. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
ЗАО "Ипотечный агент Номос" учреждено 15 ноября 2011 года в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов Номос-банка, входящего в тридцатку крупнейших российских банков.