Структура эмиссии включает один старший транш с купонной ставкой 8,75% годовых и дополнительным обеспечением в виде поручительства ОАО «АИЖК», один мезонинный транш с купонной ставкой 11% годовых и три младших транша.
Таким образом, создан механизм, позволяющий участвовать в сделках секьюритизации небольшим ипотечным кредиторам. До сегодняшнего дня основными проблемами для них были высокая стоимость сделки и невозможность самостоятельно накопить необходимый для секьюритизации портфель закладных (не менее 3 млрд руб.). Мультиоригинаторные сделки решают обе эти проблемы. За счет объединения нескольких кредиторов сокращается срок накопления портфеля, а расходы на подготовку сделки делятся между ее участниками. Агентством также разработана типовая документация и инфраструктура, позволяющие еще больше снизить стоимость подготовки сделки. Кроме того, АИЖК предоставляет промежуточное финансирование на цели накопления портфеля, что улучшает экономику сделки и позволяет участвовать в ней даже кредиторам с небольшим размером капитала и оборотных средств.
«Мы считаем мультиоригинаторные сделки перспективным направлением развития российского рынка ИЦБ. Недавно мы запустили платформу, позволяющую любому участнику рынка присоединяться к мультиоригинаторным сделкам и пользоваться всеми преимуществами созданной Агентством инфраструктуры. Мы видим значительный интерес рынка к этой теме и рассчитываем, что в следующем году это направление будет активно развиваться», - прокомментировала заместитель генерального директора АИЖК Наталия Кольцова.
Таким образом, создан механизм, позволяющий участвовать в сделках секьюритизации небольшим ипотечным кредиторам. До сегодняшнего дня основными проблемами для них были высокая стоимость сделки и невозможность самостоятельно накопить необходимый для секьюритизации портфель закладных (не менее 3 млрд руб.). Мультиоригинаторные сделки решают обе эти проблемы. За счет объединения нескольких кредиторов сокращается срок накопления портфеля, а расходы на подготовку сделки делятся между ее участниками. Агентством также разработана типовая документация и инфраструктура, позволяющие еще больше снизить стоимость подготовки сделки. Кроме того, АИЖК предоставляет промежуточное финансирование на цели накопления портфеля, что улучшает экономику сделки и позволяет участвовать в ней даже кредиторам с небольшим размером капитала и оборотных средств.
«Мы считаем мультиоригинаторные сделки перспективным направлением развития российского рынка ИЦБ. Недавно мы запустили платформу, позволяющую любому участнику рынка присоединяться к мультиоригинаторным сделкам и пользоваться всеми преимуществами созданной Агентством инфраструктуры. Мы видим значительный интерес рынка к этой теме и рассчитываем, что в следующем году это направление будет активно развиваться», - прокомментировала заместитель генерального директора АИЖК Наталия Кольцова.
Другие новости
