В обзоре в графической форме представлен широкий перечень статистических и прогнозных данных Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России, Росстата, МФВ и Всемирного банка. В материал впервые включены данные о внешней торговле, валютизации банковских активов и пассивов, инцидентах кибербезопасности. Основные разделы обзора включают текстовые аналитические резюме.
По мнению аналитиков Ассоциации, банковский сектор продолжает оставаться драйвером роста российской экономики, сохраняя восходящий тренд кредитования. Под влиянием проводимой в целях сдерживания инфляции жесткой денежно-кредитной политики динамика этого тренда замедлилась, но в целом можно говорить о продолжающейся подстройке экономики к изменившимся условиям банковского кредитования. При этом сохраняющийся дисбаланс между платежеспособным спросом и совокупным предложением товаров и услуг поддерживает повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса.
Имеются все основания говорить об устойчивости институциональной структуры российской банковской системы. С начала 2022 г. по настоящее время с рынка ушли всего 22 кредитные организации. В период с сентября 2022 г. по февраль 2024 г. не было ни одного случая отзыва лицензий по причине нарушения норм банковского законодательства. Сохранению сложившейся институциональной структуры только до определенной степени содействовали регуляторные послабления Банка России. Более существенное значение имело профессиональное антикризисное управление в кредитных организациях.
По итогам января-марта 2024 г. объем чистой прибыли банковского сектора составил 898,8 млрд руб., что заметно выше ожиданий Банка России (прогноз на 2024 г. составляет 2,3-2,8 трлн руб.) и подавляющего большинства экспертных оценок. Количество прибыльных кредитных организаций выросло до 308, а их доля от общего числа кредитных организаций составила 86,5%. При сохранении сложившегося тренда годовая прибыль банковского сектора может прогнозироваться в диапазоне 3,2-3,5 трлн руб.
Аналитики Ассоциации отмечают снижение доли региональных банков в совокупных активах-нетто с 7,2% в январе 2022 г. до 6,5% в апреле 2024 г. При этом в абсолютном выражении этот кластер банков демонстрирует положительную динамику по всем ключевым показателям: активам, капиталу, кредитам экономике и средствам клиентов. Значимость региональных банков подтверждается их вкладом в кредитование экономики: доля на этом рынке с начала 2021 г. остается практически неизменной и колеблется в диапазоне 5,6-5,9%. Региональные банки в целом сохраняют свои ниши, а «региональные лидеры» оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне.
Учитывая сохраняющееся значение климатической повестки, в предлагаемом обзоре увеличен объем информации, связанной с ESG. В частности, расширена аналитика по выпуску зеленых облигаций, инвестициям в основные фонды и охране окружающей среды. В 2024 г. Ассоциация продолжит развитие ESG-повестки и содействие кредитным организациям по продвижению ESG-проектов.
13 января 2025 года
9 января 2025 года
