В обзоре в графической форме представлен широкий перечень статистических и прогнозных данных Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России, Росстата, МВФ и Всемирного банка. В материал включены данные о внешней торговле, валютизации банковских активов и пассивов, инцидентах кибербезопасности. Основные разделы обзора включают текстовые аналитические резюме.
По мнению аналитиков Ассоциации, сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 16%, затем ее повышение в июле и сентябре до 18 и 19% соответственно закрепило в 2024 г. тренд на ужесточение денежно-кредитных условий в экономике. При этом влияние роста номинальных ставок на условия банковского кредитования частично компенсировалось динамикой фактической инфляции и сохранением повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В меньшей степени повышение рыночных ставок размещения коснулось сфер, где действуют условия льготного кредитования и иных форм поддержки заемщиков. Наряду с этим высокий уровень ключевой ставки обусловил резкий рост ставок привлечения банками денежных средств. В наибольшей степени срочные депозиты с высоким уровнем доходности, как и следовало ожидать, оказались привлекательными для домашних хозяйств.
По итогам первых шести месяцев 2024 г. объем чистой прибыли банковского сектора составил 1,8 трлн руб., что является рекордным для данного временного интервала значением. Количество прибыльных кредитных организаций в июне выросло до 248, а их доля от общего числа кредитных организаций составила 78%. При сохранении сложившегося тренда годовая прибыль банковского сектора может прогнозироваться в диапазоне 3,1-3,6 трлн руб.
Аналитики Ассоциации отмечают, что доля региональных банков в совокупных активах-нетто стабилизировалась на уровне 6,6%, а в капитале банковского сектора – на отметке 8,1%. По итогам января-июня текущего года кластер сохранил в абсолютном выражении положительную динамику по всем ключевым показателям: активам, капиталу, кредитам экономике и средствам клиентов. Значимость региональных банков подтверждается их вкладом в кредитование экономики: доля на этом рынке с начала 2021 г. остается практически неизменной и колеблется в диапазоне 5,6-5,9%. Региональные банки в целом сохраняют свои ниши, а «региональные лидеры» оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне.
В предлагаемом обзоре представлена также аналитика по финансовым инструментам в сфере устойчивого развития, инвестициям в основные фонды и охране окружающей среды.
