В обзоре в графической форме представлен широкий перечень статистических данных Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России и Росстата. В обзор включены актуализированные прогнозы развития российской экономики на ближайшую перспективу, подготовленные Банком России и Минэкономразвития России, а также МВФ и Всемирным банком. Использованы также данные «СберИндекса» ПАО Сбербанк. Основные разделы обзора включают текстовые аналитические резюме.
Аналитики Ассоциации отмечают значительный годовой темп прироста корпоративного кредитного портфеля, который составил 20,1% против 14,3% в 2022 г. Высокий спрос на кредиты обусловлен целым рядом факторов, в том числе расширением объемов финансирования текущей деятельности и реализацией новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики. В IV квартале 2023 г. продолжилось увеличение ссудной задолженности населения в основном за счет портфеля ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), годовой темп прироста которого составил 29,4% по сравнению с 17,0% в 2022 г.
Наиболее весомый вклад в наращивание портфеля ИЖК внесли программы льготной ипотеки, доля которых составила порядка 60% всех выдач. Самой динамичной компонентой клиентских средств являлись вклады граждан, которые в целом за год выросли на 22,7% в результате резкого повышения ставок привлечения.
По итогам 2023 г. прибыль банковского сектора, скорректированная на дивиденды, полученные от дочерних кредитных организаций, составила 3,3 трлн руб., что заметно выше значения 2021 г. (2,4 трлн руб.). Основными источниками прибыли в 2023 г. аналитики Ассоциации называют рост банковского бизнеса (чистые процентные и комиссионные доходы), доходы от валютной переоценки и уменьшение расходов на создание резервов.
Учитывая сохраняющееся значение климатической повестки, в предлагаемом обзоре увеличен объем информации, связанной с ESG. В сборник впервые включен комментарий по разделу устойчивого развития.
В 2023 г. многие банки предлагали сразу несколько ESG-продуктов для каждого отдельного сегмента. Работа ведется также в области охраны окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, охраны труда, кодекса поведения поставщиков. В 2023 г. ряд банков активно развивали компетенции сотрудников и увеличили численность ESG-структур.
В целом банки во многих случаях занимают проактивную позицию в вопросах увеличения числа ESG-проектов в своем портфеле через разработку моделей оценки ESG-рисков корпоративных заемщиков и учет данных факторов при формировании своих продуктовых линеек.
