В обзоре в графической форме представлен широкий перечень статистических данных Банка России, Минфина, Минэкономразвития и Росстата. В обзор включены актуализированные прогнозы развития российской экономики на ближайшую перспективу, подготовленные Банком России и Минэкономразвития, а также МВФ и Всемирным банком. Использованы также данные «СберИндекса» ПАО Сбербанк. В обзоре приводятся новые данные по национальной платежной системе в части использования для платежей мобильного банкинга, биометрии и QR-кода. Основные разделы обзора включают текстовые аналитические резюме.
В сборник включена информация по основным видам деятельности различных групп банков: СЗКО, банков с универсальной лицензией (без СЗКО) и банков с базовой лицензией. Отдельно выделен раздел, в котором содержатся данные о региональных банках. Учитывая возрастающее значение климатической повестки и важность продвижения принципов устойчивого развития, в предлагаемом обзоре существенно увеличен объем информации, связанной с ESG. Текущий выпуск обзора дополнен разделом «Инфраструктура рынка ESG», который включает данные по биржевой ESG-инфраструктуре для эмитентов, а также ESG-рейтингам.
Аналитики Ассоциации отмечают, что несмотря на ослабление кредитного импульса, прирост совокупной ссудной задолженности по итогам 2024 года составил 18,9 трлн руб., увеличившись на 17,3% по сравнению с 2023 годом. Росту кредитования способствовал сильный внутренний спрос, обусловленный повышением реальных денежных доходов населения и увеличением объемов государственных заказов. В то же время снижение запаса капитала на фоне жестких денежно-кредитных условий создает предпосылки для замедления динамики кредитования и охлаждения спроса в экономике.
Стабильным остается фондирование банковского сектора. Средства корпоративных клиентов сохранили место основного источника фондирования банков, но на фоне опережающих темпов прироста вкладов населения наблюдалось ослабление их динамики. Темпы прироста средств населения в банках стали рекордными за последние 15 лет и выросли за истекший год на 28,1%. На начало 2025 года их объем достиг 57,5 трлн руб., а чистый прирост в абсолютном выражении за 2024 год составил 12,6 трлн руб.
По итогам 2024 года чистая прибыль банковского сектора выросла более, чем на 15% и составила 3,8 трлн руб., а совокупный финансовый результат (за вычетом прочего совокупного дохода от переоценки) – 3,4 трлн руб. Наибольший вклад в формирование прибыли внесли результаты основной деятельности банков. Чистый процентный доход (процентная маржа) увеличился до 6,7 трлн руб. против 6,0 трлн руб. по итогам 2023 года. Вырос также чистый комиссионный доход, который составил 2,2 трлн руб.
Аналитики Ассоциации подчеркивают, что в 2024 году кластеру региональных банков удалось замедлить уменьшение доли активов и остановить тенденцию снижения его доли в капитале всей банковской системы, которая действовала с 2021 года. Доля региональных банков в совокупных активах-нетто за истекший год уменьшилась с 6,5 до 6,2%, а в капитале банковского сектора она стабилизировалась на отметке 8,0%. Региональные банки продолжают сохранять свои ниши, а банки – региональные лидеры оказались способными выдерживать конкурентное давление также и на национальном уровне. Кластер сохранил положительную динамику практически по всем ключевым показателям своей деятельности. Конкурентоспособность и перспективы развития региональных банков во многом будут определяться темпами перехода к экосистемным бизнес-моделям и использованию инновационных финансовых технологий, включая искусственный интеллект и машинное обучение.
