В обзоре в графической форме представлен широкий перечень статистических и прогнозных данных Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России, Росстата, МВФ и Всемирного банка. В материал включены данные о внешней торговле, валютизации банковских активов и пассивов, инцидентах кибербезопасности. Основные разделы обзора включают текстовые аналитические резюме.
Текущий выпуск сборника дополнен данными по структуре денежной массы, состоянию ликвидности банковского сектора, обеспеченности населения платежными услугами, а также расширенной характеристикой внешних условий для российской экономики.
По мнению аналитиков Ассоциации, повышение ключевой ставки до 21% годовых закрепило тренд ужесточения денежно-кредитных условий в экономике. В III квартале 2024 г. заметно ускорился рост номинальных процентных ставок на всех сегментах финансового рынка. К октябрю 2024 г. они уже достигли и даже превзошли уровни февраля-марта 2022 года. Повышение рыночных ставок размещения пока не привело к сжатию спроса на кредиты, но создает условия для усиления кредитных рисков и снижения по мере их роста доли добросовестных заемщиков.
Обусловленное повышением ключевой ставки Банка России ужесточение ценовых условий кредитования пока еще не отразилось на динамике ссудной задолженности юридических лиц. За 9 месяцев 2024 г. совокупный кредитный портфель корпоративных заемщиков увеличился на 11 трлн руб. (с 73,2 до 84,2 трлн руб.), или на 15%. При этом III квартал текущего года характеризовался наиболее высокой динамикой прироста объемов кредитования, который был полностью обеспечен спросом крупных предприятий и организаций. За 9 месяцев 2024 года кредитный портфель домашних хозяйств вырос на 12,5% (с 33,7 до 37,9 трлн руб.). Основной прирост объемов ссудной задолженности населения наблюдался в первом полугодии, а с июля динамика выдач заметно сократилась вследствие сокращения программ льготного ипотечно-жилищного кредитования (ИЖК) и ужесточения макропруденциальных требований к вновь выдаваемым ссудам.
По итогам 9 месяцев 2024 г. чистая прибыль российского банковского сектора благодаря главным образом росту бизнеса и низким объемам резервов по портфелю корпоративных кредитов достигла 3,0 трлн руб. Количество прибыльных кредитных организаций составило 310 или 87,8% от общего числа, что на 2,5 процентных пункта выше, чем за аналогичный период успешного для банков 2023 года. Общая доля прибыльных банков в активах банковского сектора составила 98%, убытки получили в основном малые банки.
Аналитики Ассоциации отмечают, что доля региональных банков в совокупных активах-нетто стабилизировалась на уровне 6,4%, а в капитале банковского сектора – на отметке 8,3%. По итогам января-сентября текущего года кластер сохранил положительную динамику практически по всем ключевым показателям. Кредиты экономике (корпоративным клиентам и населению) выросли с 6,0 до 6,9 трлн руб., а средства клиентов (юридических и физических лиц) на счетах увеличились с 7,9 до 8,1 трлн руб. Региональные банки получили в III квартале прибыль в размере 84,2 млрд руб., что превышает результаты предыдущих кварталов текущего года, а за 9 месяцев 2024 г. накопленный финансовый результат составил 232,7 млрд руб. Региональные банки в целом сохраняют свои ниши, а «региональные лидеры» оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне.
В предлагаемом обзоре также представлена расширенная аналитика по финансовым инструментам в сфере устойчивого развития, инвестициям в основные фонды и охране окружающей среды. С учетом важности учета климатических рисков кредитными организациями, в сборник включены данные климатических сценариев NGFS 5.0 по таким показателям как уровень температуры в России и в мире, выбросы углекислого газа, цена на углерод, спрос на энергию.
24 января 2025 года
22 января 2025 года
