Легкое оживление экономической активности в III квартале 2020 г. положительно сказалось на финансовом результате банковского сектора: прибыль за эти 3 месяца увеличилась почти в 2 раза по сравнению с I полугодием 2020 г. (с 0,8 млрд руб. до 1,4 трлн руб.), а рентабельность активов и капитала во всех группах банков стабилизировалась. Доля убыточных кредитных организаций также продемонстрировала небольшое снижение (с 28% до 25%), но по-прежнему остается на довольно высоком уровне (по итогам 2019 года она составляла всего 16%).
На фоне умеренного роста кредитования нефинансовых организаций позитивную динамику демонстрирует сектор МСП, в котором объемы выдачи кредитов достигли 5,4 трлн руб., а общая задолженность к началу октября обновила исторический максимум (5,4 трлн руб.).
В розничном блоке кредитования также наблюдаются рекордные показатели: задолженность по кредитам достигла на 01.10.2020 19,4 трлн руб. При этом удельный вес просроченной задолженности после незначительного роста в начале года стабилизировался у всех групп банков. Однако значительные объемы реструктуризации части ссудной задолженности скрывают возможные негативные явления, такие как снижение качества кредитных портфелей. В будущем после снятия регуляторных послаблений от банков может потребоваться досоздание резервов на возможные потери по ссудам.
Важным результатом мягкой денежно-кредитной политики стало снижение не только ставок по кредитам, но и ставок привлечения средств в банковскую систему. Особенно это сказалось на средствах физических лиц: их прирост с начала года в 4 раза меньше, чем средств юридических лиц. Объем вкладов населения сократился на 3% до 22,2 трлн руб., остатки на текущих счетах физических лиц возросли на 37% до 10,5 трлн руб. Таким образом, часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий осталась на текущих счетах физических лиц. Кроме того, в качестве альтернативы банковским вкладам многие граждане стали инвестировать денежные средства в фондовый рынок, в том числе через инструмент индивидуального инвестиционного счета. По экспертным оценкам, за последние 12 месяцев совокупный приток средств населения на фондовый рынок достиг почти 350 млрд руб. против 47 млрд руб. за 2019 г.
Рассматривая группировку кредитных организаций по форме собственности и страновой принадлежности, следует отметить закрепившуюся тенденцию по стабилизации рыночных долей госбанков и частных банков. При этом банки с иностранным участием потеряли часть своей доли на некоторых рынках. Аналогичная ситуация наблюдается и при анализе эффективности деятельности этих групп банков: рентабельность активов и капитала госбанков и частных банков следует среднерыночным трендам, тогда как банки с иностранным участием снизили эти показатели с начала года в 1,7 раза.
Учитывая географические и социально-экономические особенности Российской Федерации, важно отметить, что в условиях сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуации большинство региональных банков сумели сохранить свои ниши, а региональные лидеры оказались способными выдерживать конкурентное давление и на национальном уровне. Исключение составляют региональные банки с базовой лицензией, которые демонстрируют снижение собственных средств и имеют фактически нулевую рентабельность активов и капитала.
