Книга заявок была открыта на один день с первоначальным диапазоном по ставке купона в 13,25-13,75% годовых. Оптимально выбранное время выхода на размещение позволило несколько раз понизить маркетинговый диапазон с первоначальных 13,25-13,75% до финальных 12,50-12,75% годовых. В результате, итоговая ставка купона составила 12,50% годовых.
Общий спрос на облигации превысил заявленный объем размещения более чем в пять раз и составил более 26,6 млрд рублей. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний.
«Итоги размещения облигаций с учетом текущей нестабильной рыночной ситуации превзошли наши ожидания. Сделка продемонстрировала позитивный настрой инвесторов на российском долговом рынке после значительного перерыва в первичных размещениях компаний-эмитентов первого эшелона», - комментирует размещение исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал» Наталия Кольцова.
Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей. Купонный доход будет выплачиваться 4 раза в год, обеспечение отсутствует. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года.
Расчеты по сделке состоятся 22 апреля 2015 года на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене 100% от номинала.
Организаторами размещения являются ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО «Райффайзенбанк».
Агент по размещению - ЗАО «ВТБ Капитал».
