Ассоциация банков России подготовила аналитический сборник «Банковская система в цифрах и графиках» за III квартал 2021 года

• В связи с ростом инфляции и инфляционных ожиданий населения не исключено повышение ключевой ставки Банка России до 8-10%. • За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора достигла исторического максимума и составила почти 1,9 трлн руб. • На фоне вялой динамики денежных доходов населения (+7,6%) часть потребительских расходов финансируется за счет заемных средств (прирост розничного кредитования составил 22,1%). • Увеличение инфляции и изменение ключевой ставки с 4,25% до 7,5% привело к повышению привлекательности срочных вкладов населения и депозитов юридических лиц. • Процесс вытеснения банками с государственным участием частных российских банков и банков, контролируемых нерезидентами, замедлился. • Сфера банковских услуг является одной из наименее конкурентных на российском финансовом рынке: доля ТОП-20 банков достигла 87% в совокупных активах и 90% в средствах населения.

По оценке Росстата, темпы прироста ВВП в III квартале 2021 года достигли 4,0%, а по итогам 9 месяцев – 4,6%. Реальные денежные доходы в III квартале 2021 года выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Со второй половины августа и в сентябре 2021 года обозначился рост годовой инфляции и инфляционных ожиданий населения. Инфляция вышла на уровень 8%, что вдвое превышает ее целевой ориентир. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам этого года составит 7,4–7,9%. В этой связи аналитики Ассоциации не исключают повышение Банком России ключевой ставки до 8-10%. 

По итогам 9 месяцев 2021 года активы (нетто) банковского сектора выросли в номинальном выражении на 10,3%, достигнув 114,5 трлн руб. Продолжился рост капитальной базы, все группы банков с запасом выполняют нормативы достаточности капитала и ликвидности. За 9 месяцев 2021 года чистая прибыль российского банковского сектора достигла исторического максимума и составила почти 1,9 трлн руб., из которых 670 млрд руб. или 36% этой суммы, приходится на III квартал. При этом она распределяется крайне неравномерно по группам банков: около 85% прибыли получено системно значимыми кредитными организациями. 

В III квартале 2021 года наметилось ускорение темпов корпоративного кредитования, которые за 9 месяцев текущего года составили 9%. Наряду с этим благодаря различным формам государственной поддержки обеспечивались более высокие темпы прироста кредитования МСП. За 9 месяцев 2021 года кредитный портфель субъектов МСП увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,8%. В III квартале 2021 года сохраняются также высокие темпы прироста кредитования населения, которые составили 22,1% к аналогичному периоду 2020 года. В структуре кредитования наиболее высокой динамикой характеризовалось ипотечное жилищное кредитование, темпы прироста которого в III квартале 2021 года (26,8% к 2020 году) сохранили свои лидирующие позиции. Особую озабоченность у аналитиков Ассоциации вызывает тот факт, что на фоне вялой динамики денежных доходов населения часть потребительских расходов финансируется за счет заемных средств.

Рост объемов корпоративного и розничного кредитования в 2021 году сопровождается улучшением качества кредитных портфелей. Во всех группах банков наблюдается, хотя и в разной степени, снижение доли просроченной задолженности. Аналитики Ассоциации сообщают, что удельный вес просроченной задолженности опустился до исторических минимумов: по кредитам юридическим лицам он понизился до 6,3%, а по розничным кредитам – до 4,2%. По ипотечным кредитам этот показатель не превышает 0,6%. В целом же доля ссуд IV и V категорий качества в настоящее время не превышает 8%. Однако при этом аналитики Ассоциации обращают внимание, что при расчете качества кредитных портфелей регулятором пока не учитывается реструктурированная задолженность, погашение которой осуществляется крайне низкими темпами.

По итогам 9 месяцев 2021 года на депозитных и текущих счетах корпоративных клиентов суммарно находилось 36,3 трлн руб., а на банковских счетах населения (без учета 2,6 трлн руб. на эскроу счетах) – 32,9 трлн руб. В структуре источников фондирования банковской системы эти статьи с большим отрывом занимают первое место и составляют более 67%. В зоне устойчивых значений держатся собственные средства банковского сектора, объем которых по итогам III квартала 2021 года составлял 11,6 трлн руб., или 10,1% обязательств и источников собственных средств.

Примечательной чертой III квартала 2021 года является повышение привлекательности срочных вкладов населения и депозитов юридических лиц. Аналитики Ассоциации объясняют это реакцией на повышение процентных ставок привлечения в условиях усиления инфляционных процессов. Прирост средств корпоративных клиентов составил 15,9%, средств населения – 4,8%. При этом их структура в разрезе валюты привлечения не претерпела изменений. Таким образом, несмотря на повышение инфляции не проявилась тенденция валютизации российской экономики.

Развитие платежных сервисов характеризуется высокими темпами перехода к использованию бесконтактных способов совершения операций. Такому росту, по мнению аналитиков Ассоциации, способствует развитие платежной инфраструктуры, увеличение количества POS-терминалов и продвижение безналичных форм оплаты, включая Интернет. В результате объем операций, совершенных с использованием платежных карт, по итогам первого полугодия 2021 года превысил знаковую отметку 50% и достиг 56% против 46% на начало 2020 года.

Удобство безналичных способов оплаты и активное использование банками программ лояльности содействуют быстрому росту безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам и сокращению удельного веса операций по снятию наличных денежных средств. Если на начало 2020 года доля операций по снятию наличных денежных средств составляла 54%, то к III кварталу 2021 года она упала до 44%. Аналитики Ассоциации считают, что уже в ближайшие годы эта доля может снизиться до 30% или даже до 15-20%.

В III квартале 2021 года еще больше закрепилась общая тенденция усиления концентрации в банковском секторе. По состоянию на 1 октября 2021 года доля ТОП-20 банков, ранжированных по величине активов, достигла 87% совокупных активов, а доля ТОП-5 банков – 66%. Концентрация средств физических лиц в ТОП-20 банков составила 90%, в ТОП-5 – 74%.

Аккумуляция рыночных долей на ключевых сегментах банковской деятельности идет рука об руку с процессом уменьшения количества действующих банков. За 9 месяцев 2021 года количество банков сократилось с 366 до 338, в том числе банков с базовой лицензией – с 118 до 107. Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI) свидетельствует о том, что основные сегменты оказания банковских услуг уже перешли в категорию высоко концентрированных рынков. Сфера банковских услуг является одной из наименее конкурентных на российском финансовом рынке и, по мнению аналитиков Ассоциации, все больше приобретает характер жесткой олигополии, а переход на экосистемные модели ведения бизнеса может поставить под угрозу возможность реализации на практике принципа конкурентного нейтралитета.

По итогам 9 месяцев 2021 года распределение активов и рыночных долей между различными по форме собственности и происхождению капитала группами кредитных организаций на ключевых сегментах оказания банковских услуг не претерпело заметных изменений. Замедление тенденции вытеснения банками с государственным участием частных российских банков и банков, контролируемых нерезидентами, признаки которого начали проявляться с 2018 года, приобрело к настоящему времени устойчивый характер.

В последние годы частные российские банки, главным образом те из них, которые относятся к крупным кредитным организациям, сумели перейти на бизнес-модели, которые позволяют им сохранять свои доли как в совокупных активах и капитале, так и на ключевых сегментах оказания финансовых услуг в диапазоне 17-21%. Банки с государственным участием также стабильно занимают доли порядка 70-78%.

За прошедшие 9 месяцев 2021 года значительно увеличились макропруденциальные показатели эффективности банков с государственным участием, рентабельность активов которых выросла с 1,8% до 2,6%, а рентабельность капитала поднялась с 17,5% до 27,1%. Частные банки при этом демонстрируют тенденцию к стабилизации и даже некоторому снижению значений до 2,4% по рентабельности активов и 21,5% по рентабельности капитала.

По итогам 9 месяцев 2021 года закрепилась среднесрочная тенденция снижения доли региональных банков в суммарных активах банковского сектора (с 11,5% в 2013 году до 7,0% на начало октября 2021 года) и совокупном капитале – с 11,8% до 9,1%. При этом рост показателей в абсолютном выражении обеспечивался исключительно «региональными лидерами» (активов – с 5,7 до 8,6 трлн руб., капитала – с 174 до 564 млрд руб.). Аналогичная негативная динамика сохраняется на рынке клиентских средств и в розничном кредитовании. Только в кредитовании корпоративных клиентов региональным банкам за 9 месяцев 2021 года удалось повысить свою долю (с 5,1% до 5,5%). Весомую роль в этом сыграло расширение объемов кредитования МСП. При этом в январе-сентябре 2021 года во всех кластерах региональных банков наблюдалось улучшение макропруденциальных показателей деятельности. В целом значения этих показателей оставались ниже, чем в среднем по банковской системе, но часть региональных банков сумела сократить имевшийся разрыв.


Скачать аналитический сборник «Банковская система в цифрах и графиках» за III квартал 2021 года

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку