В связи с глобальными негативными условиями для кредитных организаций первоочередной стала задача по недопущению реализации негативного сценария развития событий в период распространения COVID-19. Благодаря запасу капитала, поддержанию ликвидности и регуляторным послаблениям банковский сектор сохранил системную устойчивость и продолжает оказывать весь комплекс финансовых услуг населению, бизнесу и государству.
По итогам 2020 года прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,61 трлн руб., что всего лишь на 0,1 трлн руб. меньше прибыли за 2019 год, произошло незначительное снижение доли убыточных кредитных организаций. В то же время капитал банковского сектора характеризуется крайне неравномерным распределением по различным группам кредитных организаций.
Динамика кредитования в 2020 году, в том числе благодаря мерам государственной поддержки, характеризовалась достаточно высокими темпами. Но в то же время на показатели кредитования заметно повлияла реструктуризация ссудной задолженности. Спрос на кредиты поддерживался общим снижением рыночных процентных ставок. Однако падение реальных денежных доходов населения и рост числа убыточных предприятий, особенно в секторе субъектов МСП, сдерживало расширение спроса в большинстве сегментов кредитования.
Банковский портфель кредитов юридическим лицам вырос на 9,9% против прироста менее чем 6% годом ранее. Положительную роль в поддержании динамики кредитного процесса сыграли меры государственной поддержки не только системообразующих предприятий, но и субъектов МСП, а также тренд на ощутимое снижение рыночных ставок размещения. Доля субъектов МСП, имеющих ссудную задолженность (от общего числа субъектов МСП), с января 2020 года по январь 2021 года поднялась с 4,7 до 8,2%, т.е. почти удвоилась. В то же время удельный вес субъектов МСП, имеющих к началу 2021 года просроченную задолженность, понизился до 6,4%, в том числе и за счет проводимой реструктуризации выданных кредитов.
Темпы прироста кредитования населения в 2020 году, хотя и уступают показателям последних 3 лет, но сохраняются на достаточно высоком уровне и составляют 13,5%. Наиболее динамично развивалось ипотечное жилищное кредитование (ИЖК), доля которого в совокупном портфеле кредитов населению достигла 45%. За 2020 год было выдано 4,3 трлн руб. ИЖК, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.
Суммарные остатки на счетах населения и корпоративных клиентов в 2020 году менялись только в сторону повышения, что способствовало устойчивому развитию банковской системы. По состоянию на начало 2021 года их суммарный объем составлял 73,9 трлн руб. или 71,2% всех суммарных обязательств и капитала кредитных организаций. Объем средств на счетах корпоративных клиентов за прошлый год вырос в реальном выражении на 14,4%, а прирост средств населения составил только 4,2%. Таким образом, в банковской системе в 2020 году происходило частичное замещение средств населения деньгами корпоративных клиентов. При этом в прошлом году также наблюдался переток части средств с депозитных на текущие счета как у корпоративных, так и у розничных клиентов.
В настоящее время усиливается рост интереса отдельных групп населения к инструментам фондового рынка. Этому способствовали как снижение ставок по банковским вкладам, так и рост волатильности на фондовом рынке. В результате более 5 млн клиентов принесли брокерам свыше 1,5 трлн руб. Другим перспективным и относительно менее рискованным вариантом отхода от консервативной модели сбережений населения в настоящее время является приобретение недвижимости, которое к тому же поддерживается ипотечным кредитованием. К началу 2021 года остатки на эскроу счетах, фактически принадлежащие строительным компаниям, превысили уже 1,17 трлн руб.
В 2020 году продолжилась концентрация активов, которая достигла значений, позволяющих включать российский банковский сектор в число умеренно концентрированных рынков. По мере сокращения количества малых и средних банков Россия по этому показателю уже в течение ближайших лет может перейти в группу высоко концентрированных рынков. Это подтверждается высокой динамикой показателя концентрации активов в группе ТОП-20, на которую уже приходится 85% суммарных активов банковского сектора. В высоко концентрированной зоне находятся и рынки кредитования населения (особенно за счет ипотеки), корпоративного кредитования, средств населения. И только в сегменте привлечения денежных средств юридических лиц степень концентрации ниже за счет более равномерного распределения клиентской базы между большим числом кредитных организаций, в том числе и по причине проведения расчетов.
Итоги 2020 года подтвердили тенденцию последних 5 лет к стабилизации долей государственных банков и частных банков в капитале и в совокупных активах при одновременном снижении активности банков с иностранным участием. Эта тенденция наблюдается также и на основных сегментах размещения и привлечения денежных средств в банковском секторе, что говорит о достаточно жесткой олигополии государственных банков.
При этом частные банки уже несколько лет подряд удерживают долю на рынке кредитования нефинансовых организаций на уровне 16-18%, а на рынке кредитования населения даже увеличили ее с 15 до 17%. На рынке вкладов населения частные банки устойчиво удерживают долю почти в 20%. Примерно такие же позиции эта группа банков занимает и в сегменте привлечения средств юридических лиц.
Все группы банков даже в сложных условиях пандемического 2020 года сумели удержать на докризисном уровне показатели рентабельности капитала и активов. Самая высокая рентабельность активов наблюдалась в кластере частных банков, которые по итогам 2020 года удержали ее на уровне 2,4% против 1,8% у государственных банков и 1,5% у банков с иностранным участием. Банки с базовой лицензией закончили год с рентабельностью активов 0,4% и капитала 2,7%. Региональные банки с универсальной лицензией поддерживали рентабельность активов и капитала на уровнях немного ниже средних показателей по банковской системе в целом.
В кризисном 2020 году региональные банки лишь незначительно уменьшили свою рыночную долю на рынке кредитования населения с 7,6 до 7,1%, кредитования корпоративных клиентов с 5,4 до 5,1%. Больше были потери на рынке средств населения, где их доля снизилась с 8,8 до 8,0% и на рынке привлеченных средств корпоративных клиентов, где она сократилась с 9,6 до 8,6%.
Результаты деятельности банков с базовой лицензией свидетельствуют о том, что границы их специализации чрезмерно сужены, а потенциал пропорционального регулирования реализован не в полной мере. Это касается также малых и средних региональных банков с универсальной лицензией. В этой связи формирование кластера банков с базовой лицензией важно увязать как с созданием специальных механизмов их нефинансовой поддержки со стороны органов исполнительной власти на местах, так и с расширением возможностей их участия в реализации региональных программ развития.
