Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия 2019 года

01/08/19 11:09
Российские банки: финансовые итоги 1 полугодия 2019 года

Рост розничного кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Возобновился рост кредитования предприятий. Вклады растут медленно. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Центробанк предпринимает меры по повышению конкурентоспособности малых и средних банков. Начатый Центробанком цикл снижения ставок станет серьезным вызовом для банкиров.

В 1-м полугодии 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1-е полугодие 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 9,7%, объем кредитов предприятиям – на 2,9% (прирост в 1-м полугодии 2018 года был 9,3% и 1,9% соответственно). Активы банковского сектора возросли на 0,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 полугодие 2019 года 1 трлн. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 1-го полугодия 2018 года. Прибыль в размере 1118 млрд. рублей показали 365 кредитных организаций, а убыток в размере 113 млрд. рублей – 99 кредитных организаций. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1-м полугодием прошлого года с 28% до 21%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем портфелей кредитов физическим лицам рос высокими темпами. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-май 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 7,8% до 7,1 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,5%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,1 млн. рублей.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-май 2019 года увеличился на 9% против роста на 7% за аналогичный период прошлого года. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,6%.

Объем портфеля автокредитов за январь-май 2019 года возрос на 5,4%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 6,9%.

Объем вкладов населения возрос за 1-е полугодие 2019 года на 4,1%, что больше аналогичного периода прошлого года (2,5%), но скорее всего, близко к величине капитализации начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 9,2%, тогда как вклады в рублях выросли всего на 2,7%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках уменьшился на 0,9%.

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1-е полугодие количество действующих кредитных организаций сократилось на 20. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2019 года 21,5%, в пассивах – 21%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2019 г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 793 722

12 419 970

-626 248

-5,04

2

ВТБ

7 157 364

6 978 113

179 251

2,57

3

Газпромбанк

3 576 465

3 711 724

-135 259

-3,64

4

Россельхозбанк

1 820 754

1 733 946

86 807

5,01

5

Московский Кредитный Банк

1 574 277

1 635 424

-61 146

-3,74

6

Альфа-Банк

1 565 670

1 589 112

-23 442

-1,48

7

Национальный Банк «Траст»

857 226

570 583

286 643

50,24

8

Банк «ФК Открытие»

757 397

500 229

257 167

51,41

9

Промсвязьбанк

749 945

606 002

143 942

23,75

10

ЮниКредит Банк

615 686

726 296

-110 610

-15,23

11

Райффайзенбанк

465 560

419 777

45 783

10,91

12

Россия

411 132

392 355

18 777

4,79

13

Росбанк

312 949

299 799

13 149

4,39

14

Всероссийский Банк Развития Регионов

286 686

284 394

2 292

0,81

15

Новикомбанк

271 895

243 696

28 199

11,57

16

Банк «Санкт-Петербург»

270 547

283 821

-13 274

-4,68

17

Пересвет

224 664

213 858

10 806

5,05

18

Московский Областной Банк

219 535

222 983

-3 447

-1,55

19

Совкомбанк

193 630

189 709

3 921

2,07

20

Московский Индустриальный Банк

171 411

184 025

-12 613

-6,85

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Сбербанк и Газпромбанк, имеющие крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 полугодии сокращали кредитование. Заметно сократил объем портфеля Юникредит Банк. Значительно нарастил объем кредитного портфеля НБ «Траст», которому передают плохие долги банков «московского кольца». Активно наращивал выдачи кредитов новый госбанк ФК «Открытие», а также находящийся на санации Промсвязьбанк, который сейчас преобразуют в банк по работе с предприятиями ОПК.

Напомним, что банк «Пересвет», Московский областной банк и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 июля 2019 г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля на 1 января 2019 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 667 393

6 169 593

497 800

8,07

2

ВТБ

2 857 087

2 572 804

284 282

11,05

3

Альфа-Банк

540 641

454 425

86 215

18,97

4

Газпромбанк

518 912

480 503

38 409

7,99

5

Россельхозбанк

436 405

421 797

14 608

3,46

6

Почта Банк

359 840

304 459

55 380

18,19

7

Росбанк

325 244

142 175

183 069

128,76

8

Тинькофф Банк

320 197

223 437

96 759

43,3

9

Райффайзенбанк

293 420

268 657

24 762

9,22

10

Банк «ФК Открытие»

244 392

136 351

108 040

79,24

11

Совкомбанк

243 127

201 733

41 394

20,52

12

Хоум Кредит Банк

208 123

201 359

6 764

3,36

13

ЮниКредит Банк

173 350

154 380

18 969

12,29

14

Ренессанс Кредит

151 937

141 613

10 324

7,29

15

Промсвязьбанк

150 952

118 131

32 821

27,78

16

Банк Уралсиб

144 591

132 333

12 258

9,26

17

Русфинанс Банк

133 128

124 308

8 819

7,1

18

Сетелем Банк

128 750

124 327

4 423

3,56

19

Русский Стандарт

128 477

119 614

8 863

7,41

20

Московский Кредитный Банк

114 858

108 622

6 236

5,74

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Все 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1-м полугодии 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ почти на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке по объемам выданных ссуд. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Росбанк (что, возможно, связано с процессами объединения банков внутри финансовой группы SG), активно привлекающий клиентов новый госбанк ФК «Открытие», Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Альфа банк.

Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 июля 2019 г., млн. рублей

Размер просрочки на 1 января 2019 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Национальный Банк «Траст»

561 540

272 898

288 642

105,77

2

Сбербанк России

452 085

412 063

40 022

9,71

3

ВТБ

270 182

277 715

-7 533

-2,71

4

Россельхозбанк

225 053

225 799

-745

-0,33

5

Банк «ФК Открытие»

219 799

117 819

101 980

86,56

6

Промсвязьбанк

219 081

173 496

45 584

26,27

7

Альфа-Банк

184 271

123 466

60 804

49,25

8

Пересвет

133 144

128 829

4 314

3,35

9

Московский Областной Банк

118 481

113 343

5 137

4,53

10

Газпромбанк

106 493

87 539

18 953

21,65

11

БМ-Банк

95 834

104 227

-8 392

-8,05

12

Роскосмосбанк

55 710

54 468

1 241

2,28

13

Банк ДОМ.РФ

48 433

22 477

25 955

115,48

14

Русский Стандарт

44 937

40 491

4 446

10,98

15

Инвестторгбанк

44 922

41 345

3 576

8,65

16

Московский Кредитный Банк

39 634

34 323

5 311

15,47

17

Таврический Банк

39 396

39 712

-315

-0,79

18

Связь-Банк

37 237

33 499

3 737

11,16

19

Банк Уралсиб

35 610

26 063

9 546

36,63

20

Возрождение

33 788

27 832

5 955

21,4

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1-е полугодие 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27,2%, а по розничному – вырос на 6,1%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования. Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы, полученные в погашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям.

Максимальный рост просрочки показали «НБ «Траст», ФК «Открытие», Альфа банк, Промсвязьбанк, Уралсиб и ипотечный банк ДОМ.РФ.

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создан банк плохих долгов, поэтому банк еще несколько лет будет рекордсменом рынка по объему просроченных ссуд.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 июля 2019 г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2019 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

6 580 855

7 236 971

-656 115

-9,07

2

ВТБ

4 528 784

5 082 201

-553 417

-10,89

3

Газпромбанк

3 006 339

3 205 029

-198 689

-6,2

4

Альфа-Банк

1 179 442

1 131 460

47 982

4,24

5

Россельхозбанк

987 619

1 034 774

-47 154

-4,56

6

Московский Кредитный Банк

930 698

891 326

39 372

4,42

7

Россия

719 475

771 272

-51 796

-6,72

8

Промсвязьбанк

710 892

450 400

260 491

57,84

9

ЮниКредит Банк

685 557

683 875

1 682

0,25

10

Национальный Клиринговый Центр

536 815

566 596

-29 781

-5,26

11

Росбанк

456 121

405 392

50 728

12,51

12

Райффайзенбанк

412 935

391 727

21 208

5,41

13

Всероссийский Банк Развития Регионов

405 849

401 224

4 625

1,15

14

Банк «ФК Открытие»

379 649

293 954

85 694

29,15

15

Новикомбанк

348 904

336 582

12 322

3,66

16

БМ-Банк

318 820

325 264

-6 444

-1,98

17

Ак Барс

255 696

246 001

9 695

3,94

18

Ситибанк

249 766

282 655

-32 889

-11,64

19

Совкомбанк

243 451

224 260

19 191

8,56

20

ИНГ Банк

233 185

74 115

159 070

214,62

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Промсвязьбанке, ФК «Открытие» и ИНГ Банке. Отток средств предприятий в крупных для рынка объемах произошел в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов физлиц на 1 июля 2019г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

12 910 076

12 829 911

80 165

0,62

2

ВТБ

4 058 321

3 829 626

228 695

5,97

3

Россельхозбанк

1 085 036

1 020 309

64 727

6,34

4

Альфа-Банк

1 080 969

1 067 165

13 803

1,29

5

Газпромбанк

1 049 292

949 188

100 104

10,55

6

Банк «ФК Открытие»

846 143

448 405

397 737

88,7

7

Райффайзенбанк

456 850

455 851

999

0,22

8

Московский Кредитный Банк

427 083

366 821

60 261

16,43

9

Совкомбанк

394 651

391 226

3 424

0,88

10

Почта Банк

344 467

307 575

36 891

11,99

11

Росбанк

293 249

273 512

19 737

7,22

12

Промсвязьбанк

291 598

305 762

-14 164

-4,63

13

Тинькофф Банк

269 336

234 533

34 803

14,84

14

ЮниКредит Банк

249 026

242 605

6 421

2,65

15

Банк «Санкт-Петербург»

233 838

231 819

2 019

0,87

16

Московский Индустриальный Банк

193 408

205 223

-11 815

-5,76

17

Хоум Кредит Банк

187 184

192 750

-5 566

-2,89

18

СМП Банк

170 050

152 296

17 753

11,66

19

Уральский Банк Реконструкции и Развития

169 968

161 061

8 907

5,53

20

Русский Стандарт

167 520

174 315

-6 794

-3,9

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1-м полугодии 2019 года большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. Отток наблюдался в Промсвязьбанке, что может быть вызвано переориентацией профиля банка с универсального банка на банк по работе с предприятиями ОПК, а также в Московском индустриальном банке, который попал на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Любопытно, что небольшое снижение объемов вкладов показали розничные банки Русский стандарт и Хоум Кредит банк. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 397 млрд. рублей и в ВТБ на 229 млрд. рублей.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 июля 2019 г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

444 159

397 783

46 376

2

ВТБ

112 029

84 281

27 748

3

Банк «ФК Открытие»

28 900

5 663

23 236

4

Московский Кредитный Банк

27 954

246

27 708

5

Райффайзенбанк

19 882

10 730

9 152

6

Газпромбанк

18 021

18 322

-301

7

Промсвязьбанк

16 406

-13 912

30 319

8

Альфа-Банк

13 706

61 354

-47 647

9

Совкомбанк

13 126

9 383

3 742

10

Тинькофф Банк

11 470

8 755

2 715

11

Ситибанк

10 506

4 453

6 053

12

Московский Областной Банк

10 319

-4 335

14 655

13

Банк Уралсиб

9 352

5 768

3 584

14

ЦентроКредит

8 603

609

7 993

15

Россельхозбанк

8 307

5 138

3 169

16

Хоум Кредит Банк

7 703

3 713

3 989

17

Национальный Клиринговый Центр

6 491

6 870

-378

18

Национальный Банк «Траст»

6 220

-44 956

51 177

19

СМП Банк

5 851

3 874

1 976

20

Росбанк

5 844

6 106

-262

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 полугодие 2019 года, дана величина финансового результата за 1-е полугодие 2018 года. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание снижение прибыли Альфа Банка. Показатели Мособлбанка, Промсвязьбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 июля 2019 г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 июля 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Московский Индустриальный Банк

-82 632

-2 132

-80 499

2

Связь-Банк

-7 353

667

-8 020

3

Восточный Банк

-2 096

2 073

-4 170

4

Банк ДОМ.РФ

-1 641

-2 836

1 195

5

Солидарность

-1 059

1

-1 060

6

Вокбанк

-1 031

209

-1 241

7

Балтинвестбанк

-840

-3 015

2 174

8

Экономбанк

-462

-16

-445

9

Росгосстрах Банк

-452

-2 820

2 368

10

Ростфинанс

-435

-63

-372

11

Москоммерцбанк

-424

-926

501

12

Эс-Би-Ай Банк

-379

47

-426

13

Народный Банк Тувы

-367

-48

-318

14

Международный Финансовый Клуб

-348

-2 823

2 475

15

Алмазэргиэнбанк

-321

-43

-277

16

Банк Реалист (бывш. МПБ)

-298

34

-333

17

Русфинанс Банк

-206

507

-713

18

Ланта-Банк

-198

8

-207

19

Норвик Банк

-179

-180

1

20

Банк БКФ

-179

10

-190

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 полугодие 2019 года, дана величина финансового результата за 1-е полугодие 2018 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, впечатляющий убыток Московского индустриального банка и банка «Дом.РФ». Убыток банка «Восточный» вызван досозданием резервов по низкокачественным активам после комплексной проверки банка сотрудниками Центробанка.

В целом в банковском секторе России в 1-м полугодии 2019 года наблюдалось ускорение роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом большинство качественных изменений, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 2019 году.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк уже дважды снижал ключевую ставку, доведя ее до 7,25% годовых. И пусть абсолютный размер снижения незначителен – регулятор всегда в этом вопросе старается действовать максимально плавно, но важен сам заданный тренд снижения ставок.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Оно продолжилось и в 1-м полугодии 2019 года. При этом рост розничного кредитования даже ускорялся в сравнении с темпами прошлого года. И лишь в мае-июне жесткие меры Центробанка, направленные на ограничение роста кредитной задолженности россиян, начали оказывать некоторое действие на объемы выдач новых ссуд.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и использования бОльшего набора данных при анализе финансового положения и финансовой дисциплины заемщика, так и за счет стабилизации экономической ситуации в стране. А вот рефинансирование ранее полученных кредитов, ставшее одним из драйверов розничного кредитования в 2018 году, в 2019 году, по словам представителей крупнейших банков, проходит в заметно меньших объемах.

Кредитование корпоративных заемщиков растет стабильно, но медленно. И пока не видно причин для изменения этой ситуации. Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка к оценке качества корпоративных заемщиков. Для сохранения объема доходов банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, рефинансирование кредитов, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков. При этом ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

При стабильной ситуации с ликвидностью банкам нет необходимости привлекать вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий в условиях нестабильности финансового рынка фактически нет популярных альтернатив. Заданный Центробанком тренд на снижение ставок будет способствовать дальнейшему снижению ставок по вкладам, и рост объемов вкладов будет происходить медленно. Жесткая позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов будет способствовать опережающему снижению ставок по вкладам в инвалюте.

Активы 24 банков, находящихся на санации, составляют 9,1 трлн. рублей или 10% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 3,2 трлн. рублей или 9,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 771 млрд. рублей или 4,7% соответственно. При этом 54,7% кредитов предприятиям и 17,2% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 7% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2018 год выросла с 56% до 60,4%, а за 1-е полугодие 2019 года – до 61,1%. На банки топ-20 приходится 82,5% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Доля рынка банков, подконтрольных государству, продолжает расти. В некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Например, крупнейшие объемы ипотечных портфелей на начало 2019 года имеют 5 госбанков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ДОМ.РФ. При этом один только Сбербанк занимает фактически половину рынка ипотечных кредитов. Агрессивные планы по наращиванию доли рынка заявил новый госбанк – ФК «Открытие». Банк ВТБ в начале 2019 года получил окончательный контроль над банком «Возрождение», занимавшем 34 место по размеру активов на начало 2019 года.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,3%.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Однако в условиях привилегированного положения на рынке банков с госучастием пока неясно, смогут ли предлагаемые регулятором финтех-новинки заметно изменить ситуацию.

В рамках концепции пропорционального регулирования в России с 1 января 2019 года произошел процесс разделения банков на 2 вида – с базовой и с универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для банка с базовой лицензией – 300 млн. рублей, максимальный 3 млрд. рублей. Эта мера должна облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на небольшие банки, и дать им возможность конкурировать с крупными банками в работе с населением и малым бизнесом.

На оздоровление конкуренции между банками направлена еще одна мера – распространение с 2019 года гарантий Системы страхования вкладов не только на вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей, но и на банковские счета субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит малым банкам успешнее конкурировать за средства на счетах малого бизнеса. Кроме того, сейчас на обсуждении профессионального сообщества находится еще одна инициатива регулятора – постепенное расширение страховки на средства на счетах тех юридических лиц, чьи счета ранее под гарантии АСВ не подпадали.

Объем прибыли банковской системы России за 1-е полугодие 2019 года у успешных банков стал рекордным за все последние годы. Этому способствовала не только внимательная работа банкиров с заемщиками, но и введение в бухучете подходов, аналогичных МСФО-9, а также улучшение конъюнктуры на рынке ценных бумаг.

Но 20% банков устойчиво работают с убытком, а 40% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, которые проходили санацию у ФКБС, то прибыль банков за 1-е полугодие составила бы 880 млрд. рублей, а доля прибыли Сбербанка составила бы 50% от общей прибыли банковской системы страны.

Судя по комментариям Центробанка, во 2-м полугодии 2019 года снижение процентных ставок может продолжиться. В таких условиях банкам будет все труднее сохранять высокую маржу, а ведь процентный доход по-прежнему является для большинства банков основным. Перед топ-менеджментом банков стоит серьезный вызов – как продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и низких темпов роста экономики.

Основными же уязвимостями российской финансовой системы в ближайшее время Центробанк считает быстрый рост долговой нагрузки населения, валютизацию балансов банков и зависимость их от внешнего финансирования, а также растущую концентрацию кредитных портфелей банков на крупнейших корпоративных заемщиках с высокой долговой нагрузкой.

  • Владислав Лейбов
  • Finversia.ru
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL + ENTER