TCS Group Holding PLC сообщает о рекордной чистой прибыли за 2020 г., объявляет дивидендный план на 2021 г. и представляет свой прогноз на 2021 г.

  • В 2020 г. общая выручка Группы увеличилась на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд руб. (в 2019 г. — 161,9 млрд руб.)
  • Чистая прибыль в 2020 г. выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом и составила 44,2 млрд руб. (в 2019 г. — 36,1 млрд руб.)
  • Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, достигла рекордного уровня — 37% от выручки и 37% от чистой прибыли Группы
  • В 2020 г. общее число клиентов составило 13,3 млн (в 2019 г. — 10,2 млн)

TCS Group Holding PLC (LI: TCS, MOEX: TCSG) («Тинькофф», «Мы», «Группа», «Компания»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Тинькофф, сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.

Председатель Правления Группы Тинькофф Оливер Хьюз отметил:

«Несмотря на все сложности пандемийного года, в 2020 г. мы снова поставили рекорд по чистой прибыли: она превысила наш годовой прогноз и составила 44,2 млрд руб. Тинькофф быстро адаптировался к изменениям потребительских предпочтений, что способствовало дальнейшему росту как кредитного, так и всех остальных направлений бизнеса.

Нам удалось сохранить высокие темпы роста: общее число клиентов за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Благодаря этому Тинькофф укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. Это вселяет в нас уверенность, что в течение следующих трех лет наша клиентская база вырастет до свыше 20 млн человек. Мы продолжаем укреплять наши долгосрочные отношения с каждым клиентом. Несмотря на высокие темпы прироста клиентской базы, среднее число продуктов на одного пользователя увеличилось с 1,3 в конце 2019 г. до 1,4 в конце 2020 г.

Направления деятельности, не связанные с кредитованием, — текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес и Тинькофф Эквайринг — достигли новых высот, чему способствовала популярность нашей экосистемы финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг у клиентов. По сравнению с предыдущим годом выручка этих направлений выросла на 47% и составила 73,0 млрд руб. (или 37% от выручки в целом по Группе), а прибыль до налогообложения составила 20,6 млрд руб. (или 37% от выручки в целом по Группе), увеличившись в 2,5 раза. Мы расширили формат представления финансовой информации по ключевым бизнес-сегментам, и теперь информацию по каждому из них можно увидеть во всех деталях. 

В 2020 г. выручка Tinkoff Black выросла на 41% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,2 млрд руб. Это направление фактически стало крупнейшим каналом привлечения клиентов и основным источником нашего роста. Только за 2020 г. общее число держателей карт Tinkoff Black увеличилось на 2,9 млн человек — с 4,7 млн до 7,5 млн, при этом темпы только ускоряются. Таких клиентов отличает высокий уровень цифровых компетенций и вовлеченности, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост популярности нашей экосистемы.

Тинькофф Инвестиции преодолели еще один важный рубеж и вышли на новую орбиту: общее число клиентов брокерской платформы к концу 2020 г. превысило 1,25 млн человек, а выручка увеличилась более чем в восемь раз до 8,1 млрд руб. В декабре 2020 г. более 60% всех активных трейдеров на Московской бирже являлись клиентами брокерской платформы Тинькофф. Замечательный результат!

В 2020 г. выручка Тинькофф Бизнес достигла 11,5 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла до 5,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом рост составил 17% и 71% соответственно. Мы все больше ориентируемся на обслуживание среднего бизнеса, чему способствуют такие решения, как онлайн-бухгалтерия, ведение и сдача налоговой отчетности, конструкторы сайтов, CRM-системы и т. п.

В 2020 г. выручка Тинькофф Эквайринг достигла 11,2 млрд руб., а прибыль до налогообложения — 2,3 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом рост составил соответственно 33% и 79%, что объясняется ускорением темпов внедрения интернет-торговли и ростом популярности нашего сервиса C2B-платежей среди юридических лиц.

Недавно мы объявили о запуске Тинькофф Кассы — сервиса «одного окна» для компаний, с помощью которого можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне. Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments.

Несмотря на трудную экономическую ситуацию, вырос и наш кредитный бизнес: общее число клиентов с кредитными продуктами увеличилось до 6,9 млн человек, а объем кредитов за вычетом резервов показал рост на 14% даже при том, что мы сохраняли консервативный подход к кредитованию. По состоянию на 1 января 2021 г. наша доля на российском рынке краткосрочных розничных кредитов увеличилась до 8,6%, что позволило нам укрепить свои позиции в качестве второго крупнейшего игрока в этом сегменте.

В 2020 г. мы сохранили траекторию прибыльного роста, при этом рентабельность капитала осталась на уровне выше 40%».

Старший вице-президент по развитию бизнеса Станислав Близнюк добавил:

«На протяжении всего 2020 г. мы продолжили внедрять инновации, запускать новые продукты и совершенствовать существующие услуги. Впервые в нашей истории направления деятельности, не связанные с кредитованием, обогнали кредитный бизнес по числу клиентов.

Мы запустили Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую клиентам пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы Тинькофф и ее партнеров на специальных условиях. В отношении этого продукта у нас далекоидущие цели: он призван способствовать удержанию клиентов и росту их лояльности. В конце 2020 г. число подписчиков Tinkoff Pro уже превысило 150 000 человек.

Благодаря непрекращающейся работе по развитию поддержки и интеграции экосистемы Тинькофф в 2020 г. мы стали крупнейшим оператором Системы быстрых платежей (СБП) Банка России.

Тинькофф Мобайл представил новую версию 2.0 нашего передового голосового помощника Олега, в котором абоненты могут создавать личного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, в том числе выбирать его голос и имя.

Эти и многие другие решения, вместе взятые, позволили нам нарастить число активных пользователей в месяц (MAU) по всем нашим основным приложениям с 6,0 млн до 9,3 млн человек.

Я рад сообщить, что наши усилия получили признание международного сообщества. Журнал Global Finance признал Тинькофф лучшим розничным онлайн-банком в мире и победителем в ряде других номинаций премии Digital Bank Award 2020. В 2020 г. Тинькофф также возглавил рейтинг лучших российских банков по версии журнала The Banker, который оценивал финансовые организации по таким критериям, как рост, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, доходность от использования капитала, скорректированная на риски, ликвидность, надежность и использование заемного капитала.

Все это стало возможным благодаря команде первоклассных специалистов, которых привлекает уникальная корпоративная культура Тинькофф наряду с нашей способностью поощрять инновации и показывать стабильно высокие результаты. В 2020 г. Тинькофф вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии Forbes».

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млрд руб.

IV кв. 2020 г.

IV кв. 2019 г.

Изменение

2020 г.

2019 г.

Изменение

Открытые кредитные счета (млн)

1,5

1,1

33%

4,3

4,3

0,3%

Чистая маржа

26,9

24,0

+12,5%

104,7

87,9

+19,1%

Чистая маржа после создания резерва под кредитные убытки

21,5

16,5

+30,7%

65,4

61,5

+6,3%

Прибыль до налогообложения

15,6

13,4

+16,3%

56,2

45,5

+23,5%

Чистая прибыль

12,3

11,0

+12,0%

44,2

36,1

+22,4%

Рентабельность капитала

40,5%

49,0%

-8,6 п. п.

40,6%

55,9%

-15,3 п. п.

Чистая процентная маржа

16,45%

20,5%

-4,0 п. п.

18,2%

22,0%

-3,8 п. п.

Стоимость риска

5,7%

8,1%

-2,5 п. п.

10,0%

8,5%

+1,5 п. п.

 

млрд руб.

31 декабря 2020 г.

31 декабря 2019 г.

Изменение

Итого активы

859,3

580,0

+48,1%

Объем кредитов за вычетом резервов

376,5

329,2

+14,4%

Доля неработающих кредитов

10,4%

9,1%

+1,3 п. п.

Денежные средства и казначейский портфель

374,8

190,7

+96,5%

Итого обязательства

732,3

483,9

+51,3%

Средства клиентов

626,8

411,6

+52,3%

Итого собственные средства

127,0

96,1

+32,2%

Коэффициент достаточности капитала первого уровня

17,8%

19,1%

-1,3 п. п.

Коэффициент достаточности общего капитала

17,8%

19,1%

-1,3 п. п.

Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ (коэффициент достаточности капитала)

13,1%

12,1%

+1,0 п. п.

В IV квартале 2020 г. общая выручка Группы выросла на 17% к предыдущему году и составила 53,1 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 45,6 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 7% к предыдущему году, достигнув 32,6 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 30,4 млрд руб.) главным образом благодаря росту кредитного портфеля.

Доходность кредитного портфеля в IV квартале 2020 г. снизилась до 30,3% (в IV квартале 2019 г. — 32,3%) преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг Группы сократилась до 5,0% (в IV квартале 2019 г. — 6,4%) ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в IV квартале 2020 г. снизились на 12,8% к предыдущему году и составили 5,2 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 5,9 млрд руб.), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост клиентской базы и увеличение остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 5,6% в IV квартале 2019 г. до 3,3% в IV квартале 2020 г. по причине постепенного снижения ставок по вкладам (вслед за снижением рыночных ставок) и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в IV квартале 2020 г. выросла на 12,5% к предыдущему году и составила 26,9 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 24,0 млрд руб.) преимущественно за счет прироста кредитного портфеля.

Стоимость риска упала с 8,1% в IV квартале 2019 г. до 5,7% в IV квартале 2020 г. Скорректированная на риск чистая процентная маржа выросла с 13,1% в III квартале 2020 г. до 13,2% в IV квартале 2020 г. (в IV квартале 2019 г. — 14,1%).

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли Группы. В IV квартале 2020 г. их доля достигла 43% от выручки и 27% от прибыли Группы до налогообложения.  

По состоянию на конец IV квартала 2020 г. Группа осуществляла обслуживание:

  • текущих счетов более 7,5 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 323,1 млрд руб.;
  • свыше 385 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 89,1 млрд руб.;
  • свыше 1,25 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции.

Операционные расходы в IV квартале 2020 г. увеличились на 65,9% к предыдущему году и составили 19,4 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 11,7 млрд руб.), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций Группы в новые растущие направления деятельности.

В IV квартале 2020 г. благодаря непрерывному привлечению новых клиентов и монетизации Группа показала высокий уровень чистой прибыли за квартал — 12,3 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 11,0 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за IV квартал 2020 г. зафиксирована на уровне 40,5% (в IV квартале 2019 г. — 49,0%).

В IV квартале 2020 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 48,1% с конца 2019 г. и достигли 859,3 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 580,0 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 16,0% с конца 2019 г. и составил 445,5 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 383,9 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 14,4% до 376,5 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 329,2 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы выросла до 10,4% (на 31 декабря 2019 г. — 9,1%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,5.

Объем средств на счетах клиентов Группы вырос на 52,3% с конца 2019 г. и достиг 626,8 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 411,6 млрд руб.).

Благодаря высокой чистой прибыли объем собственных средств за год увеличился на 32,2% и на конец 2020 г. составил 127,0 млрд руб. (на 31 декабря 2019 — 96,1 млрд руб.), несмотря на четыре выплаты промежуточных дивидендов (суммарно по 0,80 долл./ГДР) за 2020 г. На 1 января 2021 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,1%, по нормативу Н1.2 — 12,4%, а по нормативу Н1.1 — 10,2%.

Объявление о выплате промежуточных дивидендов за 2021 г.

В соответствии с дивидендной политикой Группы Совет директоров утвердил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2021 г. в размере 0,24 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной обыкновенной акции). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за IV квартал, составила приблизительно 48 млн долл. США. В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 26 марта 2021 г., состоится ориентировочно 29 марта 2021 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 25 марта 2021 г. Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

ПРОГНОЗ НА 2021 г.

Учитывая постепенное восстановление экономической активности и высокие результаты за 2020 г., Группа объявляет о следующем прогнозе на 2021 г.:

  • чистый прирост кредитного портфеля — более 30%;
  • стоимость риска — 7-8%;
  • стоимость фондирования — около 3-4%;
  • доля некредитных доходов — более 40% от общей выручки;
  • чистая прибыль — не менее 55 млрд руб.

Группа также планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 г., поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем. Об этом мы подробно поговорим на Дне стратегии, который состоится 7 апреля 2021 г.

Как сообщалось ранее, накопленные денежные средства могут быть частично использованы для выкупа до 1 млн ГДР и последующего финансирования обязательств в рамках долгосрочной программы мотивации сотрудников (MLTIP).

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА IV КВАРТАЛ 2020 Г И ПОСЛЕОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Рост клиентской базы и вовлеченности привел к увеличению доли рынка

  • На 1 января 2021 г. Группа осуществляла обслуживание свыше 7,5 млн держателей карты Tinkoff Black.
  • По состоянию на 1 января 2021 г. мобильное приложение Тинькофф было установлено свыше 30,05 млн раз, количество активных пользователей в месяц составило 9,3 млн, количество активных пользователей в день достигло 3,2 млн.
  • Рыночная доля Тинькофф на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 января 2021 г. достигла 14,0%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго крупнейшего по объему соответствующего портфеля игрока.
  • Благодаря росту числа держателей карты Tinkoff Black Группа поднялась на 44 позиции до 91-го места в мировом рейтинге ведущих кредитных организаций по обороту дебетовых карт по версии Nilson Report.

Привлекательная линейка продуктов и услуг и инновационные маркетинговые мероприятия обеспечивают Тинькофф позиции ведущего финтех-бренда

  • В декабре Тинькофф Мобайл выпустил новую версию 2.0 голосового помощника Олега, в которой абоненты могут создавать личного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами.
  • Тинькофф запустил Tinkoff Call Defender — платформу по предотвращению мошенничества и социальной инженерии с использованием телефонных звонков в рамках развития собственной системы безопасности клиентов «Тинькофф Защита». Платформа разработана в партнерстве с крупнейшими мобильными операторами, включая Мегафон, МТС, Tele2 и Тинькофф Мобайл.
  • Тинькофф запустил сервис КтоЗвонит — бесплатный определитель телефонных номеров, который помогает защищать пользователей от мошенников и спам-звонков.
  • Тинькофф внедрил новейшую систему кредитного скоринга, основанную на технологии безопасного объединения данных на базе платформы oneFactor. Она включает инструменты предиктивной аналитики, использующие технологии искусственного интеллекта и комбинированные данные из различных источников, включая операторов связи, крупнейшее кредитное бюро России и Тинькофф.
  • В январе Тинькофф Страхование стало партнером маркетплейса Сбера по автострахованию. Теперь у клиентов маркетплейса есть возможность приобрести полисы как добровольного страхования — каско, так и обязательного — ОСАГО.
  • В январе Тинькофф интегрировал в свой колл-центр голосового ассистента Олега, помогающего сотрудникам службы поддержки клиентов более оперативно реагировать на запросы клиентов.
  • В феврале Тинькофф запустил Тинькофф Кассу — службу онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц, работающую по принципу одного окна — с ее помощью можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне.
  • В феврале Тинькофф Бизнес запустил Бизнес-копилку — сервис для автоматического распределения доходов компаний и ИП на разные цели, такие как налоги, арендная плата, зарплаты и т. п.

Приверженность совершенствованию процедур раскрытия информации для инвесторов и практик в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG)

  • 7 апреля 2021 г. руководство Тинькофф проведет в виртуальном формате День стратегии для аналитиков и инвесторов, на котором представит перспективы развития и среднесрочные цели Группы.
  • Тинькофф ведет работу над подготовкой Отчета об устойчивом развитии, который планируется опубликовать не позднее июня текущего года.
  • В январе все 69 914 043 размещенные акции класса В, держателями которых являлись трастовые фонды, связанные с Олегом Тиньковым, были конвертированы и переклассифицированы в обыкновенные акции (до этого, в декабре 2020 г. 10 100 181 акция класса В была конвертирована в ГДР). В результате этой конвертации и переклассификации принадлежащие Олегу Тинькову права голоса сократились с 84% до приблизительно 35%, что позволило еще в больше степени уравнять интересы всех акционеров.
  • В феврале 2021 г. ГДР Тинькофф были включены в индекс MSCI Russia Standard c ориентировочным весом 4,69%.
  • В феврале 2021 г. Группа объявила о запуске обновленной версии своей долгосрочной программы мотивации руководства (MLTIP) и программы удержания ключевых сотрудников (KERP). Обновленная программа MLTIP предполагает выплаты вознаграждения общим объемом 5,35 млн ГДР на протяжении пяти лет, начиная с августа 2021 г., а в программе KERP, предусматривающей вознаграждения в денежной форме с привязкой к стоимости долевых инструментов, принимает участие около 300 работников.
  • Тинькофф раскрывает две новые клиентские метрики — Общее число клиентов (включает клиентов, которые воспользовались одним из продуктов Тинькофф и не закрыли его) и Активные клиенты (включает клиентов, обеспечивших выручку для Тинькофф в прошедшем месяце).
  • Тинькофф модернизировал систему финансовой отчетности для обеспечения более глубокого понимания факторов роста и обеспечения прибыли Группы. Теперь Тинькофф представляет отчеты о прибылях и убытках по семи разным сегментам: потребительское кредитование, розничные дебетовые карты (Tinkoff Black), обслуживание малого и среднего бизнеса (Тинькофф Бизнес), инвестиционные технологии (Тинькофф Инвестиции), эквайринг и платежи, страхование и услуги виртуального оператора сотовой связи.

Рынок и отраслевые ассоциации признают достижения и высокий уровень эффективности Тинькофф

  • Тинькофф вошел в топ-100 компаний развивающихся стран, которые претендуют на глобальное лидерство в технологическом секторе, по версии Boston Consulting Group (BCG). Он стал одной из шести российских компаний в этом рейтинге. В список были включены компании из 14 стран, которые оценивались на основании шести критериев с целью анализа области деятельности, оценки стоимости компаний, масштабов и темпов роста в своем регионе, и пр.
  • В ходе объявления лауреатов премии Digital Bank Award 2020, присуждаемой международным журналом Global Finance, Тинькофф был признан лучшим розничным онлайн-банком в мире. Тинькофф также стал лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе и занял первое место в подкатегориях «Лучшее мобильное приложение» и «Лучший сайт».
  • Тинькофф вошел в тройку ведущих необанков мира по версии исследовательской компании WhiteSight Moscow. Он является единственным прибыльным банком в этом списке. В ходе исследования, учитывавшего показатели капитализации и рыночной оценки стоимости, онлайн-банки сравнивались по различным параметрам, в числе которых количество пользователей, фондирование, пул инвесторов и многие другие.
  • Суперприложение Тинькофф стало победителем в категориях «Лучший мобильный банк в качестве ядра финансовой экосистемы» и «Лучший мобильный банк для ежедневных операций» для платформ iOS и Android в рейтинге Mobile Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb.
  • Well-being программа Tinkoff Life, которая успешно позволяет удерживать сотрудников и привлекать в компанию новые таланты из IT-сферы, заняла первое место в номинации «Развитие и обучение сотрудников» премии IT HR AWARDS 2020. Тинькофф также вошел в тройку лидеров рейтинга лучших работодателей России по версии журнала Forbes.
  • В феврале Тинькофф укрепил свои позиции в рейтинге самых ценных банковских брендов мира — Brand Finance Banking 500 2021 г., поднявшись на 28 пунктов — до 298-го места.
  • В феврале Тинькофф занял четвертое место в «Рейтинге работодателей России 2020», который публикует группа компаний HeadHunter. Он также оказался на пятом месте в субрейтинге HeadHunter «Самые популярные у соискателей», который учитывает узнаваемость и привлекательность компании для внешней аудитории.
  • В феврале Тинькофф возглавил рейтинг лучших российских банков по версии ведущего международного финансового издания The Banker, входящего в Financial Times Group. Финансовые организации оценивались по 17 критериям, среди которых рост, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, доходность от использования капитала, скорректированная на риски, ликвидность, надежность и использование заемного капитала.
Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку