22 октября 2025 г. государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" закрыла книгу заявок по дебютному выпуску социальных биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-52 c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, со сроком до погашения 4 года с даты начала размещения и квартальными купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетируемым значением ставки в размере прироста индекса RUONIA, увеличенного на 200 б.п., и объемом размещения не менее 30 млрд рублей. Значительный спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 50 млрд рублей и снижении спреда до 185 б.п.
"Данная сделка дополнила диверсифицированную линейку долговых инструментов ВЭБ.РФ выпуском социальных облигаций. Он стал самым долгосрочным из размещенных в 2025 году выпусков облигаций, номинированных в рублях, что важно для выполнения утвержденной стратегии ВЭБ.РФ", – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.
Расчеты по сделке будут проведены 28 октября 2025 г.
Целью размещения социальных облигаций является рефинансирование социальных проектов ВЭБ.РФ по строительству 69 объектов образования в 23 субъектах Российской Федерации и развитию инфраструктуры 3 аэропортов на территории населенных пунктов Дальневосточного и Уральского федерального округов.
Выпуск верифицирован по национальному стандарту – постановлению Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587. Верификатором выпуска выступило АКРА (АО).
Данный выпуск является дебютным не только для ВЭБ.РФ, но и для российского рынка облигаций: ранее размещенные социальные облигации были верифицированы по международному стандарту ICMA.
Благодаря реализации указанных проектов планируется обеспечить
61 920 учебных мест в 23 субъектах Российской Федерации (уже обеспечено
20 765 учебных мест в 22 муниципальных образованиях в 11 субъектах РФ) и повысить качество обслуживания в среднем 3,7 млн пассажиров в год.
Выпуск социальных облигаций является 3 по счету выпуском инструментов финансирования устойчивого развития ВЭБ.РФ: в 2022 и 2023 гг. ВЭБ.РФ были размещены зеленые облигации общей номинальной стоимостью 90 млрд руб.
"ВЭБ.РФ первым из крупнейших финансовых организаций выходит с таким инструментом, верифицированным по национальной таксономии. Для нас это - закономерный этап в рамках реализации миссии и стратегии группы и важный прогрессивный шаг для всего финансового рынка. Мы рассчитываем, что наш пример задаст новый стандарт для участников рынка и послужит катализатором формирования в России сегмента социальных инвестиций", – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.
