В составе дополнительного выпуска по закрытой подписке были размещены 1,8 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал Банка увеличился на 14,1% и достиг 14,5 млрд рублей. Общая сумма инвестиции составила более 7,5 млрд рублей.
Дополнительная эмиссия позволила банку усилить структуру капитала в ответ на новые требования Центрального Банка РФ к достаточности капитала по нормативам Базель III. По предварительным расчетам, коэффициент достаточности капиталав рамках новых требований Банка России согласно Положению №395-П от 28.12.2012 «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)» (Н1.0) составил 13,9%. Одновременно, в рамках старых правил расчета в соответствии с Положением Банка России №215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций», коэффициент Н1 составил 13,0%. Разница в значениях коэффициентов вызвана существующим в рамках старых правил расчета ограничением на включение в состав источников дополнительного капитала суммы субординированных займов, превышающей 50% от величины основного капитала банка.
Как сообщалось ранее, выпуск был выкуплен текущими бенефициарными владельцами банка. Источником средств на приобретение новых акций основным бенефициаром Р.И. Авдеевым послужила конвертация выданных им банку ранее субординированных займов.
Завершенная дополнительная эмиссия является частью серии взаимосвязанных сделок, началом которых послужило приобретение Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) совокупной доли в 15% в капитале банка в августе 2012 года. В результате проведения ряда сделок, завершение которых запланировано до конца 2013 года, ООО «Концерн «РОССИУМ» останется владельцем 85% акций банка, в то время как доли владения миноритарных акционеров будут распределены следующим образом: ЕБРР - 7,5%, IFC - 2,9% и RBOF Holding Company I, Ltd. - 4,6%.