МДМ Банк успешно завершил синдикацию двухтраншевого бивалютного кредита на общую сумму, эквивалентную 300 млн долл. США. Несмотря на переподписку, МДМ Банк принял решение не увеличивать размер займа. Доли участников синдикации были снижены и кредитный договор подписан на сумму, эквивалентную 300 млн долл. США.
Кредит разделен на транш, эквивалентный 150 млн долл. США, сроком на один год с единовременным погашением и трехлетний транш, эквивалентный 150 млн долл. США, с амортизационным графиком погашения. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов клиентов МДМ Банка в сфере торгового финансирования. Ставка по однолетнему траншу составляет LIBOR/EURIBOR плюс 2,2% годовых, а по трехлетнему – LIBOR/EURIBOR плюс 3,5% годовых.
Уполномоченными лид-организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Erste Group Bank AG, HSBC Bank plc, ING Bank N.V и Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО Raiffeisenbank, VTB Bank (Deutschland) AG и лондонским офисом WestLB AG. Raiffeisen Bank International AG является координатором синдикации, а лондонское подразделение WestLB AG выступило в качестве агента по обслуживанию кредита.
Данный трехлетний неспонсируемый международный синдицированный кредит является первым подобным займом, полученным частным российским банком, с момента начала финансового кризиса.
О банке
МДМ Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. В состав акционеров МДМ Банка входят крупнейшие международные финансовые организации – Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). МДМ Банк – современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.
Клиентская база МДМ Банка начитывает около 3 млн розничных клиентов, более 15 000 корпоративных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса. Более 320 подразделений банка работают в 163 городах России. Представительство банка открыто в Пекине.
Банк имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: Standard & Poor’s (B+), Fitch Ratings (BB) и Moody’s (Ba2). Банк имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 323 от 6.08.2009.
В марте 2010 г. журнал Global Finance назвал МДМ Банк победителем по России в номинации «Лучший банк на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы» в 2010 году. В 2009 г. журнал The Banker (входит в группу Financial Times) объявил МДМ Банк победителем в номинации «Банк года в России». Аналогичная награда журнала The Banker присуждалась банку также в 2002 г. В 2008 г. журнал Euromoney признал банк победителем в номинации «За лучшее управление корпоративным и инвестиционным банковским бизнесом в Центральной и Восточной Европе по итогам 2007 года». В 2007-м и 2006 гг. банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor’s. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления. В 2005-2008 гг. МДМ Банк получил ряд наград журнала Global Finance