Книга заявок на бумаги была открыта 4 июня. Спрос составил более 6 млрд рублей, и по итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 12,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.
Организаторами займа, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили Sberbank CIB, Газпромбанк, БК «Регион» и Райффайзенбанк.