Банк ЗЕНИТ завершил букбилдинг выпуска биржевых облигаций ПАО «Татнефть» серии БО-001З-01

По результатам букбилдинга, прошедшего 17 декабря 2019 года с 10:00 до 16:30 по московскому времени, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина установило ставку первого купона по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей, сроком обращения на 3 года, на уровне 6,45% годовых.

Объем заявок составил 52,8 млрд рублей от 60 участников. В процессе букбилдинга ставка купона была снижена с диапазона 6,70-6,60% до 6,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 6,61% годовых.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 1092 дня. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Эмитент определил все купоны до конца срока обращения облигаций равной ставке первого купона.

Дата начала размещения запланирована на 24 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выступают ПАО Банк ЗЕНИТ, «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО), АО «Сбербанк КИБ».

Агент по размещению - ПАО Банк ЗЕНИТ.

Биржевые облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019. Объем программы до 100 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более, чем по истечении 30 (Тридцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций.

Размещение является первым с 2010 года публичным предложением облигаций Татнефти на рынке.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1% акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 147 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает с более чем 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).

Другие новости

Нашли ошибку в тексте?

Сообщите нам! Выделите ошибочный фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Ctrl
Enter
Вернуться к списку