Как отмечают аналитики Ассоциации банков России, показатели рентабельности капитала и активов по итогам первого квартала были отрицательными у группы банков с базовой лицензией (ББЛ), другие группы кредитных организаций продемонстрировали положительные результаты. Рентабельность активов у ББЛ снизилась с 0,6% на 1 января 2020 года до -0,1% на 1 апреля 2020 года, рентабельность капитала за тот же период упала с 3,1% до -0,8%.
В обзоре подчеркивается, что в первом квартале 2020 года на банковский сектор была возложена государственная задача по поддержке населения и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Наличие достаточного запаса капитала и ликвидности, а также грамотные управленческие решения самих банков позволили избежать шоков на банковском рынке.
В то же время на капитал и кредитные портфели банков легла значительная дополнительная нагрузка, на фоне сохранения инерции кредитования наметилось снижение объемов новых ссуд, особенно в ипотеке, усилилась валютизация вкладов, депозитов и остатков на счетах граждан и организаций, ускорился переток клиентских средств в крупные банки, главным образом, в системно значимые.
Во втором квартале проявились первые признаки кредитного сжатия - сокращение объема выданных кредитов в апреле стало рекордным с весны 2015 года, наметилась общая тенденция к ухудшению качества кредитного портфеля домашних хозяйств и организаций нефинансового сектора, наметилось сокращение остатков на счетах нефинансовых организаций, снижаются ставки по депозитам населения и юридических лиц.
Совокупные активы банковского сектора в первом квартале 2020 года увеличились на 8,2% - до 104,5 трлн рублей на 1 апреля 2020 года, при этом основной вклад в положительную динамику внесли системно значимые кредитные организации (СЗКО), на которые приходится 70% всех активов сектора. На СЗКО пришлась и основная часть полученной в первом квартале 2020 года прибыли в размере 611,7 млрд рублей.
В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение финансового результата в значительной степени было обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля.
С учетом прогнозируемой динамики инфляции, при снижении ключевой ставки до 4-4,5% реальные ставки по депозитам к концу года могут уйти в отрицательную зону, что может повлечь деформирование сложившейся системы фондирования. Особую актуальность в обозримой перспективе приобретает вопрос об источниках доформирования резервов на возможные потери по ссудам, отмечают аналитики Ассоциации банков России.
Аналитический обзор Ассоциации банков России "Банковская система в цифрах и графиках" выпускается ежеквартально, показатели деятельности приводятся как для банковской системы в целом, так и в разбивке по группам кредитных организаций.
Начиная с 2020 года применяется усовершенствованный подход к группировке банков: выделены системно значимые кредитные организации (СЗКО), в том числе лидеры - две крупнейшие кредитные организации по размеру активов, банки с универсальной лицензией (БУЛ), банки с базовой лицензией (ББЛ) и группа, объединяющая прочие кредитные организации. Такая группировка позволяет изучать банки в прямой зависимости от масштабов их деятельности.
Кроме того, с 1 квартала 2020 года графические и статистические данные в сборнике сопровождаются аналитическим комментарием. Сборник также дополнен новыми графическими данными, позволяющими глубже понять направления развития банковского сектора и отличительные особенности каждой группы кредитных организаций.