Заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев на банковской конференции Ассоциации «Россия» рассказал об основных тенденциях и вызовах банковской системы.
По его словам, первый вызов состоит в решении вопроса: нужно ли после смены руководства ЦБ поддерживать прежнюю планку удержания уровня инфляции. Другим вызовом является влияние на банковский сектор рисков смежных отраслей, например, теневого банковского рынка, к которому частично можно отнести МФО – например, реклама финансовых услуг по приему так называемых вкладов под 30-40% годовых.
«Но самый главный риск – структуры, где кредитования остается кэптивным. Когда кредитование внутри группы фондируется за счет средств физлиц – это главная угроза таким банках в их финансовой устойчивости», заявил Павел Самиев.
Оценивая текущую ситуацию, он заявил, что, несмотря на приходящие с внешнего рынка тревожные сигналы, еще достаточное время мы не увидим в банковском секторе какого-то тренда – ни вниз, ни вверх.
Павел Самиев также коротко остановился на тенденциях банковского сектора в 2013 году. По его словам, прирост активов снизится, драйвером роста рынка остается розница – но и она упрется в этом году в некий потолок.
Хотя активный рост розницы привел к тому, что уровень кэптивных кредитов в банковских портфелях снизится впервые за несколько лет – на 3 п.п, хотя ниже 40 п.п. от общей суммы капитала банковской системы он не упадает, считает Павел Самиев.
Розничное кредитование останется драйвером роста системы, но темпы его роста будут снижаться. «Все остальные финансовые рынки падают, например, лизинговый стагнирует уже третий год. Правда, есть еще один растущий околобанковский рынок – это факторинг», - отметил Павел Самиев.
По его оценке, рост беззалогового кредитования по итогам 2013 года составит 45%, тогда как за 2012 год этот показатель составил 60%. А вот кредитование крупного бизнеса ждет замедление.
Павел Самиев отметил замедление темпов роста портфелей кредитов малому и среднему бизнесу, наблюдающееся с 2010 года, и спрогнозировал рост этого портфеля к 1 января 2014 года на 16%. «Правда, в связи с внедрением технологии «кредитной фабрики» банки из ТОП-20 показали 35% роста кредитов в этом сегменте, но у них и просрочка в два раза выше, чем в среднем по данному сегменту», - добавил он.
Риск того, что достаточность капитала банковского сектора окажется на критичном уровне, на взгляд эксперта, несущественен. «Реформирование, а не ужесточение регулятивных требований Центробанка в связи с введением норм Базеля 3 приведет к тому, что уровень Н1 по банковской системе останется в районе 13%, и это нормальная ситуация», - считает Павел Самиев.
Отдельно Павел Самиев остановился на рисках системы. Он отметил, что в структуре пассивов наблюдается постоянный рост доли депозитов и средств ЦБ. При этом по депозитам Россия является лидером по предоставлению доходности, так как разрыв между доходностью по вкладам и инфляцией составляет 4-5%. «А до определенной суммы в 700 тыс. рублей депозиты – это безрисковый инструмент. Такую ситуацию, когда клиент банка не рискует и получает такой высокий доход, нельзя считать нормальной, она не может сохраняться долго», - предупредил Павел Самиев.
Крупнейшие розничные банки фондируются за счет вкладов, и все собираемые у граждан средства идут в беззалоговое кредитование, но в факте роста розницы РА «Эксперт» не видит для рынка угрозы, так как маржинальность этого сегмента высокая.
