Российские банки: итоги 1-го квартала 2018 года

07/05/18 02:16
Российские банки: итоги 1-го квартала 2018 года

Успешные банки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование растет. Возобновился рост доли просроченных корпоративных ссуд. Рост объемов вкладов фактически прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп влияет на показатели всей банковской системы страны.

Успешные банки показали рекордную прибыль, а банки проблемные - рекордные убытки. Розничное кредитование растет. Возобновился рост доли просроченных корпоративных ссуд. Рост объемов вкладов фактически прекратился. Санация крупнейших частных банковских групп влияет на показатели всей банковской системы страны.

В 1-м квартале 2018 году основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора в 1-м квартале 2018 года сократились на 1,6%. Банк России считает основной причиной сокращения активов  консолидацию бизнеса крупных банков и снижение их взаимных межбанковских операций.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) в 1-м квартале 2018 года возрос на 2,2%. В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 1,8%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,3%.

В целом по банковской системе за 1-й квартал 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 8,5%, а по розничному – сократился на 1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,9%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 6,7%.

Объем вкладов населения возрос за 1-й квартал 2018 года на 0,5%. Традиционное снижение объемов вкладов в январе месяце было компенсировано притоком вкладов в феврале и марте. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках также увеличился в 1-м квартале 2018 года на 0,5%. Сокращается стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали ниже уровня «докризисного» 2014 года. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Портфель ценных бумаг на балансах банков в 1-м квартале 2018 года вырос на 1,7%, в основном – за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,1%.

Прибыль по банковскому сектору составила в 1-м квартале 2018 года 352 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя 1-го квартала 2017 года – 339 млрд. рублей. При этом прибыль в размере 521 млрд. рублей показали 400 кредитных организаций, а убыток в размере 169 млрд. рублей – 135 кредитных организаций. Таким образом, четверть банков окончила 1-й квартал с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2018 года 21,9%, в пассивах – 21,6%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно их приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля  на 1 января 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 088 524

10 955 321

133 202

1,22

2

ВТБ

5 898 554

5 312 216

586 338

11,04

3

Газпромбанк

3 422 621

3 419 401

3 220

0,09

4

Россельхозбанк

1 628 649

1 532 532

96 116

6,27

5

Московский Кредитный Банк

1 487 348

1 482 056

5 292

0,36

6

Альфа-Банк

1 415 027

1 320 962

94 065

7,12

7

Банк «ФК Открытие»

674 923

685 467

-10 543

-1,54

8

ЮниКредит Банк

596 106

565 444

30 662

5,42

9

Промсвязьбанк

552 500

583 482

-30 982

-5,31

10

Россия

371 554

373 149

-1 594

-0,43

11

Райффайзенбанк

363 161

348 518

14 643

4,2

12

Банк «Санкт-Петербург»

267 120

267 182

-61

-0,02

13

Росбанк

256 287

270 245

-13 957

-5,16

14

Московский Областной Банк

217 847

219 061

-1 214

-0,55

15

БМ-Банк

212 214

225 996

-13 781

-6,1

16

Всероссийский Банк Развития Регионов

194 119

204 799

-10 679

-5,21

17

Пересвет

193 046

175 480

17 565

10,01

18

Национальный Банк «Траст»

192 583

186 416

6 167

3,31

19

Московский Индустриальный Банк

188 365

188 865

-499

-0,26

20

Новикомбанк

186 500

167 618

18 881

11,26

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга нарастили объемы кредитования. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 11%, в абсолютных цифрах увеличение портфеля на 586 млрд. рублей было крупнейшим на рынке. Скорее всего, столь значительное изменение показателей объясняется объединением банка ВТБ24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Россельхозбанк, Альфа банк, Юникредит банк и Новикомбанк. Сократился кредитный портфель Росбанка, и ВБРР.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п

Наименование банка

Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Размер кредитного портфеля  на 1 января 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

5 148 226

4 924 521

223 705

4,54

2

ВТБ

2 137 363

262 162

1 875 200

715,28

3

Газпромбанк

386 454

364 295

22 158

6,08

4

Россельхозбанк

376 403

359 862

16 541

4,6

5

Альфа-Банк

316 808

291 357

25 451

8,74

6

Райффайзенбанк

234 177

220 381

13 795

6,26

7

Почта Банк

219 968

200 118

19 850

9,92

8

Хоум Кредит Банк

182 915

177 355

5 560

3,14

9

Тинькофф Банк

163 634

154 017

9 617

6,24

10

ДельтаКредит

143 845

139 563

4 281

3,07

11

Совкомбанк

140 877

134 206

6 670

4,97

12

ЮниКредит Банк

137 458

132 034

5 423

4,11

13

Росбанк

133 996

134 766

-769

-0,57

14

Ренессанс Кредит

118 374

112 803

5 571

4,94

15

Русский Стандарт

116 800

125 977

-9 176

-7,28

16

Банк Уралсиб

113 501

113 396

105

0,09

17

Сетелем Банк

113 330

115 526

-2 195

-1,9

18

Восточный Банк

113 290

118 368

-5 077

-4,29

19

Русфинанс Банк

111 949

113 291

-1 341

-1,18

20

Банк «ФК Открытие»

103 100

106 109

-3 009

-2,84

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга заметно нарастили объемы кредитования частных лиц. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 1,8 трлн. рублей, что вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил в 1-v квартале 2018 года объем кредитного портфеля на 224 млрд. рублей, что было очень заметно на рынке. Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк и Почта Банк. Сократился кредитный портфель розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п

Наименование банка

Размер просрочки на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Размер просрочки  на 1 января 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

416 597

400 866

15 731

3,92

2

ВТБ

250 501

123 716

126 784

102,48

3

Банк «ФК Открытие»

226 429

165 665

60 763

36,68

4

Россельхозбанк

217 511

211 948

5 563

2,62

5

БМ-Банк

195 487

208 532

-13 045

-6,26

6

Промсвязьбанк

176 924

107 556

69 368

64,5

7

Национальный Банк «Траст»

131 201

116 541

14 659

12,58

8

Альфа-Банк

124 739

123 072

1 667

1,35

9

Пересвет

116 569

111 870

4 698

4,2

10

Московский Областной Банк

113 101

113 005

96

0,08

11

Газпромбанк

68 316

71 423

-3 107

-4,35

12

Рост Банк

56 938

56 586

351

0,62

13

Фондсервисбанк

53 256

52 953

302

0,57

14

Русский Стандарт

44 882

54 917

-10 034

-18,27

15

Инвестторгбанк

41 150

39 021

2 128

5,45

16

Таврический

39 762

39 855

-93

-0,23

17

ЮниКредит Банк

36 139

36 575

-435

-1,19

18

Московский Кредитный Банк

31 068

24 542

6 525

26,59

19

Росбанк

29 769

30 230

-460

-1,52

20

Восточный Банк

29 489

35 555

-6 066

-17,06

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Московского кредитного банка и НБ «Траст». Рост просрочки ВТБ объясняется закончившимся в 1-м квартале объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Восточный».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Рост Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк,  Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п

Наименование банка

Размер средств предприятий на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Размер средств предприятий на 1 января 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

5 872 165

5 939 270

-67 104

-1,13

2

ВТБ

4 724 010

4 403 044

320 965

7,29

3

Газпромбанк

3 185 090

2 719 665

465 424

17,11

4

Россельхозбанк

1 067 778

1 202 372

-134 594

-11,19

5

Альфа-Банк

939 478

978 743

-39 264

-4,01

6

Россия

692 378

685 019

7 358

1,07

7

Московский Кредитный Банк

681 409

725 353

-43 943

-6,06

8

ЮниКредит Банк

605 513

573 084

32 428

5,66

9

Национальный Клиринговый Центр

403 626

258 692

144 934

56,03

10

БМ-Банк

344 622

308 046

36 576

11,87

11

Банк «ФК Открытие»

328 709

359 672

-30 963

-8,61

12

Ситибанк

319 697

236 766

82 930

35,03

13

Росбанк

312 462

378 817

-66 355

-17,52

14

Всероссийский Банк Развития Регионов

306 247

303 216

3 031

1

15

Райффайзенбанк

255 588

242 993

12 595

5,18

16

Новикомбанк

253 065

255 418

-2 352

-0,92

17

Промсвязьбанк

222 197

298 271

-76 074

-25,51

18

Ак Барс

204 159

212 727

-8 568

-4,03

19

Сургутнефтегазбанк

179 966

178 879

1 087

0,61

20

Банк Уралсиб

179 489

185 013

-5 524

-2,99

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий в 1 квартале наблюдался в Газпромбанке, Ситибанке и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Сезонный отток средств произошел в Россельхозбанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п

Наименование банка

Размер вкладов  физлиц на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Размер вкладов физлиц на 1 января 2018 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

Изменение, %

1

Сбербанк России

11 805 938

11 973 382

-167 443

-1,4

2

ВТБ

3 301 205

609 033

2 692 171

442,04

3

Россельхозбанк

874 867

842 161

32 706

3,88

4

Альфа-Банк

795 365

807 835

-12 470

-1,54

5

Газпромбанк

789 502

804 822

-15 319

-1,9

6

Бинбанк

512 450

495 839

16 611

3,35

7

Банк «ФК Открытие»

442 697

413 393

29 304

7,09

8

Райффайзенбанк

393 763

382 936

10 826

2,83

9

Промсвязьбанк

374 146

348 488

25 657

7,36

10

Совкомбанк

301 864

287 927

13 936

4,84

11

Московский Кредитный Банк

300 166

283 792

16 373

5,77

12

Росбанк

240 595

238 681

1 914

0,8

13

ЮниКредит Банк

206 686

215 463

-8 776

-4,07

14

Почта Банк

200 758

165 781

34 976

21,1

15

Московский Индустриальный Банк

194 690

193 663

1 027

0,53

16

Банк «Санкт-Петербург»

194 407

193 028

1 379

0,71

17

Хоум Кредит Банк

175 913

174 372

1 540

0,88

18

Русский Стандарт

168 760

163 191

5 569

3,41

19

Уральский Банк Реконструкции и Развития

163 468

166 228

-2 759

-1,66

20

Тинькофф Банк

156 619

153 368

3 250

2,12

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен отток вкладов из Сбербанка в незначительной для самого банка, но очень заметной для рынка сумме 167 млрд. рублей.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, а также прирост объема вкладов в находящихся на санации банках ФК «Открытие», Промсвязьбанке и Бинбанке. Эти банки кроме своего нового статуса госбанков предлагали и одни из самых высоких ставок по вкладам на рынке среди крупных игроков.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п

Наименование банка

Чистая прибыль на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 апреля 2017 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Сбербанк России

195 859

154 989

40 869

2

Бинбанк

61 762

703

61 058

3

ВТБ

40 907

8 049

32 857

4

Газпромбанк

17 957

15 313

2 643

5

Альфа-Банк

14 136

-9 836

23 972

6

Райффайзенбанк

9 469

6 185

3 284

7

ЮниКредит Банк

8 000

10 951

-2 951

8

Совкомбанк

6 981

2 192

4 789

9

Банк «ФК Открытие»

6 119

3 601

2 518

10

Тинькофф Банк

5 535

4 697

838

11

Ситибанк

4 138

2 467

1 670

12

Национальный Клиринговый Центр

3 977

3 600

376

13

Почта Банк

3 906

1 609

2 296

14

Банк Уралсиб

3 588

3 353

234

15

Новикомбанк

3 341

1 032

2 309

16

Россия

3 338

1 724

1 613

17

Росбанк

2 598

2 806

-207

18

Ренессанс Кредит

2 234

1 287

947

19

Всероссийский Банк Развития Регионов

2 159

1 928

231

20

Экспресс-Волга

1 961

2 292

-330

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа Банка. Показатели Бинбанка и ФК «Открытие» и банка Экспресс-Волга связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

При этом выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. Четверть кредитных организаций убыточна. А бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п

Наименование банка

Убыток на 1 апреля 2018 г., млн. рублей

Финансовый результат на 1 апреля 2017 г., млн. рублей

Изменение, млн. рублей

1

Промсвязьбанк

-47 230

706

-47 936

2

Рост Банк

-35 462

-1 409

-34 052

3

Банк АВБ

-23 047

-

-

4

ОФК Банк

-19 206

251

-19 458

5

Банк «Советский»

-19 079

-

-

6

Национальный Банк «Траст»

-6 121

-5 378

-742

7

Банк ВВБ

-3 063

5

-3 068

8

Московский Индустриальный Банк

-2 651

-66

-2 585

9

Азиатско-Тихоокеанский Банк

-1 938

-23

-1 914

10

Российский Капитал

-899

-2 476

1 576

11

Таврический

-816

-191

-625

12

Международный Финансовый Клуб

-579

-369

-210

13

Балтийский Банк

-555

-135

-419

14

Объединенный Кредитный Банк

-486

-3

-483

15

Глобэкс

-467

-192

-274

16

НС Банк

-452

27

-480

17

Кредит Европа Банк

-447

279

-727

18

Газбанк

-429

-48

-381

19

Социнвестбанк

-426

-52

-374

20

АйСиБиСи Банк

-352

189

-541

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков в 1-м квартале 2018 года, дана величина финансового результата за 1-й квартал 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Промсвязьбанк, Рост банк, банк «АВБ», банк «Советский», «Траст», Азиатско-Тихоокеанский банк, «Российский капитал», Балтийский банк, банк «Таврический» и банк «Глобэкс». У банков «ОФК» и «ВВБ» в апреле 2018 года была отозвана лицензия.

В целом в банковском секторе России в 1-м квартале 2018 года наблюдался рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,4 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора.

Активы банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,3% от общих активов банковской системы страны. На помощь банкам, переданных в ФКБС, государство затратило более триллиона рублей.

В 1-м квартале 2018 года возобновился рост объемов просрочки по корпоративным кредитам. Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля, при этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками, так и из-за улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако события на банковском рынке в 2017 году, переход под управление Фонда консолидации банковского сектора крупных частных банков и регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество активов в своей финансовой отчетности.

Объем прибыли банковской системы России в 1-м квартале 2018 года у успешных банков значительно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но четверть банков устойчиво работают с убытком, а 38% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 апреля 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,5%, а на банки топ-20 приходится 79,7% активов всего банковского сектора.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,6% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.

Продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий. Массовые отзывы лицензий небольших и средних по величине банков вызвали падение взаимного доверия участников рынка. Это сделало даже крупные частные банки чувствительными к любым негативным новостям.

  • Владислав Лейбов
  • Finversia.ru
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL + ENTER